Base de conocimientos
Todo lo que necesitas para usar Celoxis.
Guías de configuración, tutoriales, documentación de referencia para administradores y notas de la versión para implementaciones SaaS y locales.
⌘ K
Versión 15.1
Actualización - 1 de julio de 2026
Nuevas incorporaciones
Token de API múltiple
Cada usuario puede crear, administrar y eliminar hasta cinco tokens de acceso a la API desde la guía de la API.
Punto final de la API para mover tareas
/v2/tasks/move mueve tareas entre proyectos.
Resultados de la API de tareas y elementos de la aplicación
Envía los elementos de la lista de verificación en lugar de enviar recuentos.
Desactivar las notificaciones en PATCH
Puedes desactivar las notificaciones por correo electrónico y dentro de la aplicación mientras actualizas las entidades pasando notifications=false en la URL de la solicitud PATCH.
Actualizaciones
Regenerar la URL de suscripción al calendario
Los usuarios pueden regenerar la URL de suscripción a su calendario desde la pantalla de exportación del calendario; el enlace antiguo deja de funcionar y los clientes deben actualizarse con la nueva URL.
Actualización del comportamiento de búsqueda
La búsqueda ahora se basa en palabras clave y es más predecible.
Actualización del comportamiento de búsqueda
¿Qué cambió?
- La búsqueda ahora se basa en palabras clave y es más predecible.
- La búsqueda ya no utiliza procesamiento orientado al texto (como la lematización).
- La búsqueda de documentos ahora se basa en los metadatos del documento (nombre/descripción), no en el cuerpo del documento.
- Los operadores avanzados ya no son compatibles; por ejemplo
, +A(debe incluir) y-B(debe excluir).
Reflejos
La versión 15 introduce una interfaz de usuario renovada, flujos de trabajo diarios más rápidos, mejores experiencias con Gantt/Kanban y la eliminación de opciones antiguas y confusas para que la aplicación resulte más coherente.
- Nueva interfaz de usuario moderna con tema oscuro
- Programación simplificada (las fechas pueden estar en blanco)
- Diagramas de Gantt y Kanban más rápidos con modos de pantalla completa
- El proyecto tendrá su propia página y una descripción general personalizable
- Área de administración reescrita
- Los informes son más fáciles de gestionar y depurar
1.Nueva interfaz de usuario
- Diseños más limpios y acciones más claras
- El tema oscuro está disponible en el menú Usuario > Tema
2.Programación
- Las fechas pueden quedar en blanco si aún no se conocen las fechas de inicio y finalización
- Modo de programación sencilla para equipos que no desean MS Project — Leer más
- Tareas programadas manualmente: introduzca el esfuerzo y deje que Celoxis calcule el resto (fechas + esfuerzo total, o fechas + trabajo diario por recurso)
3.Mejoras en el diagrama de Gantt
- Barra de herramientas rediseñada
- Nuevo componente Gantt para una interacción más rápida y fluida
- Deshacer/Rehacer (en modo “Guardado manual”)
- Formulario de tarea de edición más fluido
- Impresión mejorada: selección de columnas, repetición de encabezados, etc.
- Más opciones de visualización: avatares de recursos, códigos WBS
- Modo de pantalla completa para obtener el máximo espacio
4.Mejoras de Kanban
- Las columnas pueden representar el estado, mientras que los carriles representan la prioridad (u otro atributo)
- Arrastra y suelta para ordenar las tarjetas verticalmente dentro de una columna
- Las listas de verificación son visibles y actualizables en la propia tarjeta
- Más opciones de personalización de tarjetas
- Modo de pantalla completa
5.Pantalla del proyecto
- El proyecto ahora tiene su propia página dedicada
- La pestaña Resumen es personalizable
- El gráfico circular de estado de las tareas admite la exploración detallada (por ejemplo, haga clic en "Retrasadas" para ver las tareas retrasadas)
- El widget de elementos abiertos ahora es clicable
- Nuevo widget de gráfico de barras de flujo de trabajo para monitorear riesgos o cualquier aplicación de flujo de trabajo por prioridad
6.Cajón de aplicaciones para tareas y flujos de trabajo
- Nuevo diseño para reducir los clics y mostrar más información
- Los campos no predeterminados se muestran para una visualización más rápida
- Las ediciones en línea son más rápidas y fluidas
7.Administración
- Página de administración completamente reescrita
- Navegación mejorada
- Se ha añadido texto de ayuda contextual
8.Experiencia de usuario general
- La mayoría de las páginas ahora ofrecen filtros primarios y secundarios para reducir rápidamente los datos
- La edición en línea es más rápida y requiere menos clics
9.Informes
- Nuevo flujo de trabajo más claro para crear y modificar informes
- Eliminar informes en masa
- Pantalla "Informes no utilizados" para identificar y eliminar los informes que ya no necesita
10.Nueva interfaz de usuario móvil
- Tema oscuro
- Numerosas mejoras en la interfaz de usuario y la experiencia de usuario
Limpieza (Eliminado o modificado)
- Se han eliminado los métodos de cálculo de porcentaje completado «Promedio ponderado» y «Basado en el tiempo registrado». El progreso ahora se muestra según la última actualización.
- La asignación de usuarios a tareas por horas ya no es compatible.
- Se eliminaron las indicaciones de resolución para Duración/Esfuerzo/Unidades porque causaban confusión.
- Por defecto, % Completado ahora significa “% Duración Completada”.
- Se ha eliminado la opción de iniciar debates directamente en los documentos.
- Se ha eliminado la opción "Mismas tareas que las enviadas" de las preferencias de la hoja de horas.
Actualizaciones de terminología y etiquetas
| Etiqueta antigua | Nueva etiqueta |
|---|---|
| Función principal del puesto | Puesto de trabajo |
| Gerente de informes | Supervisor |
| Horario de salud | Salud de EE. UU |
| Presupuesto de salud | B. Salud |
| Fuera de pista (horario) | Demorado |
| Completado (Cronograma) | Hecho |
| Fuera de rumbo (Presupuesto) | Presupuesto excedido |
| Prioridad: Muy alta | Crítico |
| Prioridad – Alta | Importante |
| Prioridad – Baja | Menor |
| Prioridad: Muy baja | Trivial |
| Recalcular la proyección | Nueva previsión |
Resultados de la búsqueda
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- Conceptos con restriccionesde tareas Las restricciones se aplican a sus tareas para imponer limitaciones en la forma en que se calculan las fechas de inicio y finalización de la tarea. A menudo, representan condiciones del mundo real.
- Conceptos clavede tareas Los hitos son puntos de control importantes en un proyecto. Pueden indicar la finalización de tareas clave del proyecto, el inicio de una fase o la conclusión del plan. Para
- Conceptos de la ruta críticade tareas Las tareas críticas son aquellas que, si se retrasan, podrían causar demoras en el proyecto. Las tareas críticas pueden considerarse como la secuencia dependiente más larga de acciones.
- Indicadores RAG,Tareasy Conceptos.El tema de los indicadores RAG se ha tratado en profundidad en este artículo.
- Duración, trabajo y unidadesde tareasConceptosDuración La duración es el tiempo de trabajo entre las fechas de inicio y finalización de una tarea. Para las tareas programadas manualmente, la duración no tiene importancia. Esfuerzo El esfuerzo es el tiempo de trabajo entre las fechas de inicio y finalización de una tarea. Para las tareas programadas manualmente, la duración no tiene importancia.
- Programación de tareasde tareasConceptosLa programación es la forma en que Celoxis calcula las fechas de inicio y finalización de las tareas para que su proyecto se mantenga realista y sincronizado. Celoxis tiene dos experiencias de programación: Este documento
- Conceptos sencillos para programartareas A la mayoría de la gente le gusta la idea de la programación automática: si una tarea se mueve, las tareas dependientes también se mueven; se omiten los fines de semana; las fechas se ajustan cuando un recurso está de baja.
- Conceptos de progreso de tareasEl progreso de una tarea se indica mediante su atributo % completado. Un valor de 0% significa que no ha habido progreso en la tarea, mientras que 100% significa que la tarea está completa.
- Conceptos de asignación de recursosde tareas Al asignar un recurso a una tarea, Celoxis le permite especificar si desea que el recurso trabaje a tiempo completo (100%), a media jornada (50%) o cualquier otra fracción.
- Conceptos con reglas de inicio, finalización y duración.de tareas Al crear tareas desde una API, mediante importación CSV o utilizando la acción "Agregar múltiples" del diagrama de Gantt, puede crear tareas especificando o no el inicio y la finalización.
- Conceptos de lista de verificaciónde tareas Los usuarios con privilegios de 'Agregar comentario' pueden agregar elementos de lista de verificación a las tareas y elementos de la aplicación. Marcar el elemento lo completará. La lista de verificación no
- Glosario de tareasde tareasConceptos
- Creación de tareas desde correo electrónicoTareasAccionesCeloxis puede crear tareas a partir de correos electrónicos que se le envían. Esto es especialmente útil cuando no tiene la aplicación abierta frente a usted o está en movimiento. Correos electrónicos
- Importación de tareas desde CSVTareasAccionesCeloxis le ofrece la posibilidad de importar tareas a un proyecto desde un archivo CSV. Si tiene un archivo de Microsoft Excel, puede exportarlo en formato CSV (separado por comas).
- Exportar tareas a CSVTareasAccionesPara descargar el proyecto, vaya a Gantt y haga clic en Más > Exportar > CSV. Esto descargará el plan del proyecto con las columnas que haya seleccionado en Gantt.
- Copiar y mover tareasTareasAccionesCopiar tareas copia los atributos de la tarea, los archivos adjuntos y la seguridad, mientras que mover tareas también mueve las entidades adjuntas como registros de tiempo, gastos y actualizaciones. Copiar
- Actualización del progreso de las tareas TareasAccionesCeloxisfacilita a los usuarios indicar su progreso en las tareas. Además de ingresar comentarios en una tarea desde su pantalla de tareas, puede: Hacer clic en el f
- Actualización del progreso desde el correo electrónicoTareasAccionesAdemás de registrar una actualización mediante la interfaz web, los responsables de las tareas también pueden responder por correo electrónico para presentar su actualización. Cuando los gerentes solicitan una actualización, los responsables de las tareas también pueden responder por correo electrónico para presentar su actualización.
- Tareas recurrentesTareasAccionesPuede crear copias de una tarea con el patrón recurrente que usted elija. Celoxis creará nuevas tareas según su patrón de recurrencia, como se muestra a continuación:
- División de tareasTareasAccionesLas cosas no siempre salen según lo planeado. Las interrupciones se han vuelto normales y necesitas una forma rápida de manejarlas de manera que tu plan se mantenga preciso. Eso
- Solicitar actualizacionesTareasAccionesPuede solicitar una actualización de las tareas a sus responsables. Hay dos maneras de hacerlo: para una sola tarea, haga clic en el icono Más > Solicitar actualización de progreso, mientras que para varias tareas...
- Adjuntar archivosa tareas yaccionesPuede adjuntar uno o más archivos a una tarea desde su unidad local o desde Google Drive. Haga clic en la tarea para abrir el panel deslizante y, a continuación, haga clic en Adjuntar archivos.
- Tareas de seguimientoTareasAccionesSi sigues una tarea, recibirás notificaciones sobre las actividades que ocurran en ella, por ejemplo, cuando alguien agregue un comentario o cuando alguien adjunte un archivo. La notificación
- en loteTareas yaccionesPuede seleccionar varias tareas y realizar acciones sobre ellas. Haga clic junto a la casilla de verificación en el encabezado de la tabla del informe, como se muestra a continuación: 50%, 100% y Actualización en curso.
- Cómo trabajar condiagramas de Gantt en Celoxis: Este diagrama proporciona una visión general gráfica del cronograma del proyecto. Esto resulta útil para que el gestor de proyectos programe sus proyectos y les dé seguimiento.
- ¿Cómo cambio de una tarea programada automáticamente a una programada manualmente?tareasPreguntas frecuentes sobreEl modo de programación de una tarea se determina a partir de la preferencia de Gantt que se guarda por usuario. Sin embargo, puede cambiar el modo de programación de una o más tareas.
- ¿Puedo compartir el diagrama de Gantt con mi cliente?tareasfrecuentes sobreSí, puede crear un informe de tipo Tarea y el tipo de salida como Gantt. En la página de edición del informe, en el menú desplegable Visible para el cliente, seleccione el cliente con el que
- ¿Cómo puedo saber si una tarea depende de una tarea en otro proyecto?tareasPreguntas frecuentes sobreUna vez que agregue la dependencia, se mostrará como se indica a continuación: Para obtener más detalles, consulte la sección Configuración de predecesores entre proyectos aquí.
- Duración FormatoTareasConsejosLa duración se puede especificar en minutos (m), horas (h), días (d), semanas (s) o meses (m). Algunos ejemplos: En culturas donde el punto decimal es el carácter coma
- Consejos en cursopara tareas Esta es una forma de indicar que está progresando según lo previsto y que terminará la tarea a tiempo. El % completado de la tarea se actualizará automáticamente con
- Recursos FormatoTareasConsejosAlgunos ejemplos:
- Flujo de trabajo del tiempode tiempoConceptosUn registro de tiempo en Celoxis pasa por varios estados como se muestra a continuación. Guardado Guardado indica que el registro de tiempo se ha guardado pero no se ha enviado para su aprobación. S
- Códigos de tiempode tiempoConceptosUn código de tiempo representa un tipo de actividad para una entrada de tiempo. Por ejemplo, una empresa de desarrollo de software puede querer realizar un seguimiento de actividades como Programación, Diseño, etc.
- Conceptos para facturación y cálculo de costosde tiempo Además de registrar las horas trabajadas, las hojas de tiempo también se utilizan para calcular los costos laborales y para facturar a los clientes. Costo laboral Todos los costos asociados con los registros de tiempo son
- Conceptos del flujo de trabajo de aprobaciónde tiempo Puede configurar un flujo de trabajo de aprobación multinivel para las entradas de tiempo. Para que una entrada de tiempo se marque como aprobada, debe ser aprobada por todos los aprobadores. Si alguno de
- Temporizadoresde tiempoConceptosPuede usar temporizadores en Celoxis para realizar un seguimiento del tiempo dedicado a sus elementos de trabajo. Los temporizadores se pueden usar en tareas, así como en sus aplicaciones personalizadas. Los temporizadores se pueden iniciar en
- Glosario de tiempode tiempoConceptosGlosario de tiempo
- Rellenar hojas de horas semanalesde tiempoAccionesPara rellenar su hoja de horas semanal, haga clic en AM > Hoja de horas. La pantalla de la hoja de horas semanal es una forma rápida, potente y práctica de registrar el tiempo y actualizar las tareas.
- Aprobación de hojas de horasde tiempoAccionesNecesitará el privilegio Tiempo y gastos > Aprobar: Concedido para aprobar entradas de tiempo. Para aprobar entradas de tiempo, haga clic en MM > Aprobaciones > AprobarTiempo. El ejemplo anterior
- Gestión de hojas de horas incompletasde tiempoAccionesEl informe de hojas de horas incompletas le ayuda a identificar y recordar a los usuarios que no han completado sus hojas de horas. Para ver las hojas de horas incompletas, haga clic en MM > Informes > I
- Facturación de hojas de horasde tiempoAccionesAl marcar las entradas de tiempo como facturadas, está indicando que se le ha enviado al cliente una factura oficial de su empresa. Necesitará el Tiempo y gastos >
- Acciones en lotede tiempoAccionesPuede seleccionar varias entradas de tiempo y realizar acciones sobre ellas. En cualquier informe de registro de tiempo, haga clic junto a la casilla de verificación en el encabezado de la tabla del informe, como se muestra.
- Personalizaciones de la hoja de horasde tiempoAccionesSi tiene privilegios de administrador, puede personalizar las políticas relacionadas con el registro de tiempo para su organización desde ADMIN > Hoja de horas > OptionsX/Hoja de horas. Algunas
- Importación de tiempo desde CSVde tiempoAccionesCeloxis le brinda la posibilidad de importar registros de tiempo desde CSV. Si tiene un archivo de Microsoft Excel, puede exportarlo en formato CSV (valores separados por comas).
- Cálculo de horas extras:Guíapráctica.Este artículo le ayudará a comprender cómo gestionar las horas extras y calcular los costos y la facturación del proyecto utilizando los códigos de tiempo en Celoxis. Pasos. Ejemplo de informe.
- ¿Pueden mis registros de tiempo reflejar las tarifas modificadas para mis usuarios?el tiempoPreguntas frecuentes sobreSí, Celoxis le permite aplicar las nuevas tarifas a los registros de tiempo ya enviados o aprobados. Cuando el registro de tiempo se guarda o se envía para su aprobación, se aplican las nuevas tarifas.
- Flujo de trabajo de gastosde gastosConceptosUn gasto en Celoxis pasa por varios estados como se muestra a continuación. Enviado Pendiente de aprobación indica que el gasto se ha enviado para su aprobación. Aprobado
- Código de gastosde gastosConceptosUn código de gastos representa un tipo de gasto para una partida de gastos. Algunos códigos de gastos comunes son Comidas, Gasolina, Teléfono, etc. Los códigos de gastos ayudan en la elaboración de informes.
- Gastos facturables y deduciblesde gastosConceptosEl remitente de un gasto puede marcarlo como facturable y deducible. Si un gasto se marca como facturable, su importe total se añade al elemento de trabajo y, por consiguiente,
- Glosario de gastosdeConceptosGlosario de gastos
- Agregar gastosde gastosAccionesSe pueden agregar gastos a las tareas. Cada gasto puede tener varios elementos de línea. A cada elemento de línea se le puede asignar un código de gasto como Viajes, Comida, etc. Para agregar un
- Aprobación de gastosde gastosAccionesNecesitará el privilegio Tiempo y gastos > Aprobar: Concedido para aprobar gastos. Para aprobar gastos, haga clic en MM > Aprobaciones > Aprobar gastos. El ejemplo anterior
- Facturación de gastosde gastosAccionesAl marcar los gastos como facturados, usted indica que se le ha enviado al cliente una factura oficial de su empresa. Necesitará la opción Tiempo y gastos > Facturación
- ¿Es posible editar los gastos aprobados?frecuentes sobre gastosPreguntasSí, puede editar los gastos aprobados si tiene los privilegios necesarios. Necesita tener Tiempo y gastos > Editar: Concedido y Tiempo y gastos > Aprobar: Concedido
- Asignación de recursos de tareas en horasAsignación de horas (BETA)ConceptosPor defecto, Celoxis asigna recursos a las tareas utilizando porcentajes de asignación. La Asignación de horas permite introducir las horas planificadas para cada recurso. Por ejemplo
- Conceptos del centro de notificacionesde colaboración El centro de notificaciones se utiliza para comunicar eventos y mensajes sobre elementos que le interesan. Los eventos podrían incluir que alguien haya completado una tarea en su
- Conceptos de seguidoresde colaboración A veces, necesitas realizar un seguimiento de las actualizaciones de los elementos de trabajo que no te han sido asignados, pero que están relacionados con el trabajo que estás realizando. Al seguir un elemento de trabajo: Seguir un elemento de trabajo
- Conceptos del flujo de actividadde colaboración El informe de flujo de actividad le permite ver los acontecimientos recientes en proyectos, tareas, errores, etc. que le han sido asignados, que administra o que sigue. Este informe puede
- Conceptos para el control de versiones de archivosde colaboración Los archivos a menudo pasan por un proceso evolutivo y sufren una serie de revisiones. En los equipos, un archivo suele implicar contribuciones de diferentes personas. Sin algunos
- Conceptos impacto en la programaciónde colaboración e Cuando agregas eventos al calendario, puedes indicar el impacto que tiene en la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, si vas a una reunión fuera de la oficina durante un día, puedes
- Conceptos para compartir eventosde colaboración La opción de compartir controla cómo otros ven tu calendario. Si marcas la opción de compartir de tu evento como:
- Realización de debatesde colaboraciónAccionesUsted y su equipo pueden realizar debates en un proyecto. También pueden decidir involucrar a los clientes del proyecto en el debate. Un ejemplo donde un equipo debate
- Responder por correo electrónicode colaboraciónAccionesCeloxis envía notificaciones por correo electrónico sobre elementos de trabajo cuando se le asigna o administra un elemento de trabajo. También se le envían notificaciones por correo electrónico cuando sigue el trabajo
- Adjuntar archivosde colaboraciónAccionesAdjuntar archivos a proyectos Para obtener más información, haga clic aquí. Adjuntar archivos a tareas Para obtener más información, haga clic aquí. Adjuntar archivos a elementos de aplicaciones personalizadas Para obtener más información, haga clic aquí.
- Agregar enlacesde colaboraciónAccionesAl igual que al agregar archivos, también puede agregar enlaces a carpetas haciendo clic en el ícono de la carpeta y luego en Agregar enlace.
- Agregar carpetasde colaboraciónAccionesCada proyecto tiene su propia carpeta por defecto. En la mayoría de los casos, subirás archivos a esta carpeta. Si tienes muchos documentos, puedes crear subcarpetas
- Mover archivosde colaboraciónAccionesA medida que el proyecto avanza, es posible que se dé cuenta de que el alcance del documento o de los documentos en una carpeta es para otro proyecto o simplemente se adjuntó al wr
- Visualización del registro de cambiosde colaboraciónAccionesPara ver todas las revisiones junto con los comentarios, haga clic en el icono Más > Ver detalles. También puede descargar una versión específica del archivo. La siguiente imagen muestra
- Agregar eventosde colaboraciónAccionesPuede agregar eventos a su calendario y, si tiene privilegios de administrador, también puede agregar eventos para otros usuarios, para un calendario de trabajo o para todo el equipo.
- ¿Cómo exporto mi calendario a Outlook?Guía de colaboración:Siga los pasos a continuación para exportar el calendario de Celoxis a Outlook.
- ¿Pueden los clientes participar en los debates?sobre colaboraciónPreguntas frecuentes. Sí, los clientes pueden participar en los debates una vez que se les añade como seguidores. Para más información sobre los seguidores, consulte aquí.
- ¿Puedo ver el calendario de otros usuarios?sobre colaboraciónPreguntas frecuentesPuedes ver el calendario de otros usuarios. Se muestran los eventos marcados como "Públicos" por ese usuario y puedes ver los detalles de los eventos. Los eventos marcados como "Ocupado" se mostrarán
- ¿El contenido del documento aparece en los resultados de la búsqueda?sobre colaboraciónPreguntas frecuentesSí, se busca el contenido del documento. Si se encuentran palabras clave coincidentes, los resultados de la búsqueda mostrarán el nombre del documento.
- ¿Cómo sé qué archivos están adjuntos a una tarea o proyecto?sobre colaboraciónPreguntas frecuentes. En un informe de documentos, hay un filtro llamado "Adjunto a" que le ayuda a filtrar los documentos que están adjuntos a un proyecto o tarea.
- ¿Puedo compartir los documentos con los clientes?sobre colaboraciónPreguntas frecuentesSí, puede compartir un documento con un cliente. Al cargar documentos, verá una casilla de verificación "Compartir con el cliente" que, una vez marcada, mostrará el documento en un menú desplegable.
- ¿Cómo puedo configurar el 25 de diciembre como día festivo todos los años?sobre colaboraciónPreguntas frecuentes. Debe agregar un día festivo para todos desde ADMINISTRACIÓN > Gestión de proyectos > Calendarios de trabajo > pestaña Excepciones del calendario de trabajo. Para obtener más información sobre eventos, consulte aquí.
- Introducciónde aplicaciones personalizadasa los conceptosLas aplicaciones personalizadas son potentes aplicaciones basadas en flujos de trabajo creadas por clientes como usted. Puede definir los pasos, las personas involucradas en cada paso y capturar campos personalizados.
- Conceptos de flujo de trabajoy aplicaciones personalizadas Aprenderemos a crear aplicaciones personalizadas mediante un ejemplo. Crearemos una aplicación sencilla de seguimiento de errores. Supondremos que tenemos dos equipos: Desarrolladores - t
- Campos personalizadosAplicaciones personalizadasConceptosEn el capítulo anterior, creamos el flujo de trabajo; aquí creamos campos personalizados para nuestro error. Por defecto, todos los flujos de trabajo tienen los siguientes campos: Añadamos algunos
- Aplicación en acciónde aplicaciones personalizadasConceptosHasta ahora, hemos estado configurando nuestra aplicación. Es hora de entender cómo la usarán sus usuarios. Veremos cómo nuestra aplicación ha afectado la interacción del usuario.
- Plantillas de solicitanteAplicaciones personalizadasConceptosEn el capítulo anterior, vimos que se puede notificar al solicitante mientras se realizan acciones. En este capítulo, comprenderemos cómo controlar el formato del correo electrónico.
- Políticas de tiempo de esperaAplicaciones personalizadasConceptosUna política de tiempo de espera es un conjunto de reglas que definen lo que debe suceder cuando un elemento de la aplicación excede su permanencia en un estado particular durante más de las horas especificadas. En el
- Conceptos ManageEmailIntegrationde aplicaciones personalizadas Las aplicaciones personalizadas se pueden iniciar mediante correos electrónicos. Los correos electrónicos pueden ser de formato libre (enviados por personas) o estructurados (generados al completar un formulario web). Interfaz directa Esta es
- Conceptos de elementos relacionadosde aplicaciones personalizadas Puede utilizar esta funcionalidad para vincular elementos relacionados. Por ejemplo, si se creó una tarea en respuesta a un problema, puede vincular los dos agregando esta relación.
- Visibilidad de la aplicación del clientede aplicaciones personalizadasConceptosUn cliente puede ver incidencias, solicitudes de cambio y cualquier elemento de la aplicación creado por él o asignado a él. Esto le daba al cliente una visibilidad limitada, especialmente cuando
- Glosario de aplicacionesAplicaciones personalizadasConceptosGlosario de aplicaciones
- Agregar comentariosde aplicaciones personalizadasAccionesCuando se trabaja en un elemento de la aplicación, el asignado o el gerente a veces pueden necesitar registrar comentarios sobre él. Para agregar comentarios, haga clic en el elemento de la aplicación, por ejemplo, su error,
- Adjuntar archivosde aplicaciones personalizadasAccionesPara adjuntar archivos a un elemento de aplicación personalizada, haga clic en el elemento y en su panel haga clic en Adjuntar archivos como se muestra a continuación.
- Seguimiento de elementosAplicaciones personalizadasAccionesSi sigues un elemento de la aplicación (por ejemplo, un error), recibirás notificaciones sobre las actividades que ocurran en él, por ejemplo, cuando alguien agregue un comentario o cuando alguien adjunte un archivo.
- Reasignación a otro usuariode aplicaciones personalizadasAccionesEn ocasiones, es posible que desee reasignar el error o problema a otro usuario debido a varios motivos, como que el usuario asignado esté de vacaciones o esté ocupado con otras actividades.
- Mover a otro proyectode aplicaciones personalizadasAccionesPuede mover un elemento de la aplicación a otro proyecto o espacio de trabajo. Para ello, haga clic en el elemento de la aplicación (por ejemplo, su error, riesgo, etc.). En el panel del elemento, haga clic en Más información.
- Importación mediante CSVde aplicaciones personalizadasAccionesCeloxis le ofrece la posibilidad de importar elementos de la aplicación (sus errores, riesgos, etc.) en un proyecto desde CSV. Si tiene un archivo de Microsoft Excel, puede exportarlo.
- Acciones masivasde aplicaciones personalizadasAccionesPermite modificar varios atributos a la vez, incluidos los campos personalizados como se muestra a continuación:
- Flujos de trabajo recurrentes automáticosAplicaciones personalizadasCómo hacerloAlgunos procesos de negocio son periódicos y deben iniciarse a intervalos regulares. Algunos ejemplos: Esta integración le mostrará cómo puede iniciar el flujo de trabajo
- Conectar dos aplicacionesAplicaciones personalizadasCómo hacerloEn este artículo, aprenderemos a crear un proceso en el que cuando se actualiza el estado de una aplicación, se crea una nueva aplicación en Celoxis. Para ello,
- ¿Puede mi cliente crear incidencias por correo electrónico?aplicaciones personalizadasPreguntas frecuentes sobre. Sí, mediante la integración de correo electrónico directa o indirecta, sus clientes pueden iniciar incidencias por correo electrónico. Para más detalles, consulte aquí.
- ¿Cómo configuro la aplicación para que mis clientes no creen incidencias?aplicaciones personalizadasPreguntas frecuentes sobreAl definir su aplicación personalizada, hay una casilla de verificación llamada "Los clientes pueden iniciar esta aplicación" que puede desmarcar para que sus clientes no la inicien.
- Tipos de informesde informesConceptosEn Celoxis existen muchas entidades, como proyectos, tareas y registros de tiempo. Algunas entidades también las crea usted mediante aplicaciones personalizadas, como errores, riesgos e incidencias.
- Conceptos de suma acumulada y consumo acumuladode informes Celoxis le permite crear sus propias curvas S y gráficos de consumo. Esto es posible utilizando las opciones de suma acumulada y consumo acumulado en el gráfico de líneas.
- Conceptos de filtradode informes El filtrado le permite excluir datos no deseados en sus informes. Celoxis proporciona filtros completos y potentes para una gran cantidad de atributos, incluidos los siguientes:
- Conceptos de salidade informes El tipo de visualización que desea se puede seleccionar en la pestaña Salida en la pantalla de agregar/editar informe. Tabular Este es el tipo de salida predeterminado y presenta los datos en
- Conceptos de programaciónde informes Los administradores pueden programar informes para que se envíen por correo electrónico a usuarios específicos a intervalos regulares. Para programar un informe, abra la pantalla de edición de informes y luego haga clic en el
- CompartirinformesConceptosLos informes se pueden compartir con su equipo o con clientes. Compartir con usuarios Compartir con usuarios se determina mediante la sección Visible para usuarios en la pestaña Compartir en
- Conceptos pestañas del proyectode informes y Las pestañas que ve en la pantalla del proyecto también son informes. Su cuenta viene con algunas pestañas predeterminadas, pero su administrador puede personalizarlas para que se adapten a sus necesidades.
- Paneles de controlInformesConceptosLos paneles de control son una de las pantallas más importantes en Celoxis. No solo por la información que pueden transmitir, sino también por la cantidad de cosas que puedes hacer.
- LímitesInformesConceptosLa obtención y el procesamiento de grandes cantidades de datos ralentizan la aplicación para usted y para otros usuarios. Para mantener un rendimiento predecible, hemos establecido límites razonables.
- Administración de informesInformesAccionesPara crear informes, debe tener el privilegio. Para agregar un informe, abra el panel de informes haciendo clic en MM > Informes > Todos los informes y luego haga clic en Nuevo informe pero
- Informes destacadosde informesAccionesPara obtener acceso rápido a los informes, debe marcarlos como destacados. Los informes destacados aparecen en el menú MM > Informes. Algunos informes, debido a razones de rendimiento, no se pueden destacar.
- Descarga de informesInformesAccionesPDF e imagen Haga clic en o en el título de la página seguido de Imprimir. Esto abrirá una ventana emergente como la que se muestra a continuación. CSV Haga clic en en el título de la página seguido de
- Conceptos generalesde la línea de tiempo La línea de tiempo es una vista de programación horizontal de solo lectura de las tareas e hitos seleccionados en uno o más proyectos. Está diseñada para gerentes de proyecto que desean
- ¿Qué tareas aparecen enlínea de tiempo?ConceptosUna tarea aparece en la línea de tiempo solo cuando se cumplen todas las siguientes condiciones: ¿Qué no aparecerá? Para agregar una tarea, configure Mostrar en la línea de tiempo en Sí en el formulario de la tarea y complete
- Dónde aparece la línea de tiempode la línea de tiempoConceptosPuede abrir la línea de tiempo en varios lugares. El gráfico se ve igual; solo difieren el diseño de la página y la barra de herramientas.
- Explicación de las barras de tareasde la línea de tiempoConceptosCada tarea en la línea de tiempo es una barra horizontal en el área del gráfico. La longitud de la barra va desde el inicio planificado hasta el final planificado. Tareas sin ambas fechas, o con Mostrar en
- Hitos en la línea de tiempode la línea deConceptosLos hitos aparecen en una franja debajo del gráfico principal, no como barras horizontales. Un elemento se muestra como un hito (no como una barra) cuando:
- Colores y estado de la programaciónde línea de tiempoConceptosEl color de la barra proviene del estado de programación o la configuración de color de la tarea en Celoxis; es el mismo color que ve en otras partes de la tarea. Úselo para identificar el tipo o la categoría de la tarea.
- Conceptos de lalínea de tiempo del marcador de hoy Cuando la fecha de hoy se encuentra dentro del rango de fechas visible de un proyecto, Celoxis dibuja dos marcadores: Hoy en rango significa que hoy está entre el inicio más temprano y el inicio más tardío
- Información sobre herramientas de la línea de tiempode la línea de tiempoConceptosPase el cursor sobre una barra de tareas o un hito para abrir una información sobre herramientas. Muestra: Las informaciones sobre herramientas son de solo lectura; le ayudan a examinar el gráfico sin abrir la tarea. Haga clic en la barra o el hito
- Abrir/Editar una tarea/hito desde la línea de tiempolínea de tiempoAccionesHaga clic en cualquier barra de tareas o hito en la línea de tiempo para abrir esa tarea en el panel lateral deslizante.
- Zoom de la línea de tiempode la línea de tiempoAccionesUtilice el menú desplegable de zoom para cambiar la cantidad de cronograma que ve a la vez. En un informe de línea de tiempo, el control se encuentra en la parte superior de la página. En la descripción general del proyecto, se encuentra en la parte superior de la página.
- Acciones Desplazar a la izquierda/derecha.de la línea de tiempo: Cuando el gráfico es más ancho que la pantalla, mueva la ventana de fecha visible hacia la izquierda o hacia la derecha. Los botones de desplazamiento aparecen atenuados cuando todo el gráfico ya cabe en la pantalla.
- Edición masiva Mostrar en la línea de tiempode la línea de tiempoAccionesUtilice la edición masiva para configurar Mostrar en la línea de tiempo en varias tareas a la vez, lo cual es útil al seleccionar lo que aparece en una vista de liderazgo o de portafolio. Desde el diagrama de Gantt Desde la tarea
- Crear un informe de línea de tiempoGuíapráctica Cómocrear un informe de línea de tiempo de Celoxis con el tipo de informe de proyecto y la salida de línea de tiempo.
- Agregar widget de línea de tiempo al panel de controlCómoagregarun informe de línea de tiempo existente a un panel de control para que pueda ver los cronogramas del proyecto junto con otros widgets. El widget muestra el mismo gráfico de solo lectura que el informe.
- Agregar un widget de línea de tiempo a lalínea de tiempoCómoagregar un informe de línea de tiempo existente a la pestaña Descripción general de un proyecto para que el cronograma sea visible cada vez que alguien abra el proyecto. El zoom para esta vista se encuentra en el proyecto.
- Cómo configurar el zoom predeterminado para lalínea de tiempo de trabajo Celoxis recuerda el último zoom que seleccionaste (Día, Semana, Mes o Ajustar) y lo aplica la próxima vez que abres una línea de tiempo. No hay un zoom predeterminado separado.
- Eliminar de lalíneaCómo hacerloEliminar una tarea de la línea de tiempo solo la oculta del gráfico; no la elimina. La tarea permanece en el diagrama de Gantt y en la lista de tareas; Celoxis establece Mostrar en
- ¿En qué se diferencia Timeline de Gantt?TimelinePreguntas frecuentes sobre. Gantt es el cronograma completo y editable de un proyecto: puedes arrastrar tareas, gestionar dependencias y trabajar con la EDT completa. Timeline es un informe de solo lectura.
- ¿Por qué no aparece mi tarea en la línea de tiempo?línea de tiempoPreguntas frecuentes. Compruebe que la opción "Mostrar en la línea de tiempo" esté configurada en "Sí" y que tanto la fecha de inicio prevista como la fecha de finalización prevista estén completas en la tarea. A continuación, actualice o vuelva a abrir el informe de la línea de tiempo.
- ¿Por qué mi proyecto no aparece en la línea de tiempo?línea de tiempoPreguntas frecuentesUna tarjeta de proyecto aparece solo cuando ese proyecto tiene al menos una tarea con Mostrar en la línea de tiempo = Sí y fechas de inicio y finalización planificadas válidas. Si cada tarea en el p
- ¿Por qué no se muestran mis ediciones en el gráfico?la línea de tiempoPreguntas frecuentes sobre. Cierre el panel de tareas después de guardar los cambios. La línea de tiempo se actualiza al cerrar el panel; las ediciones no se aplican al gráfico mientras el panel permanece abierto.
- ¿Eliminar la tarea de la línea de tiempo la borra?sobre la línea de tiempo:Preguntas frecuentesNo. El icono × en la barra de tareas solo establece la opción "Mostrar en la línea de tiempo" en "No". La tarea permanece en el diagrama de Gantt y en la lista de tareas. Consulta "Eliminar de la línea de tiempo".
- ¿Por qué un hito no está donde esperaba?la línea de tiempoPreguntas frecuentes sobreLos hitos se alinean con el inicio planificado de la tarea en la tira de la línea de tiempo. Abra la tarea y verifique sus fechas de inicio y finalización planificadas, y confirme que está marcada como un
- Conceptos tipos de accesode usuarios y El objetivo principal de los tipos de acceso es reducir los costos de licencia para los usuarios finales. Al seleccionar los tipos de acceso adecuados para los usuarios, puede asegurarse de pagar solo
- virtualesUsuariosConceptosLos usuarios virtuales son como los usuarios regulares, excepto que no tienen credenciales de inicio de sesión y, por lo tanto, no pueden iniciar sesión en Celoxis. Los usuarios virtuales son gratuitos pero limitados. Algunos casos de uso no son
- Conceptos supervisoresde usuarios Puede crear su organigrama en Celoxis utilizando los gestores de informes. Las principales ventajas de crear su estructura organizativa son: Configuración de informes
- Glosario de usuariosde usuariosConceptosGlosario de usuarios
- Creación de usuariosde usuariosAccionesLos administradores pueden agregar usuarios. Si tiene una gran cantidad de usuarios, debería considerar importar usuarios desde CSV. Para agregar un usuario a la vez: Si el usuario fue creado
- Gestionar tus preferenciasde los usuariosAccionesPuedes cambiar tu idioma, formatos, paneles y personalizar las notificaciones por correo electrónico desde tu pantalla de preferencias. Cambiar foto y preferencias Haciendo clic en el
- Importación de usuarios desde CSV.CeloxisarchivoCSV. Si dispone de un archivo de Microsoft Excel, puede exportarlo en formato CSV (valores separados por comas).
- Eliminar usuariosde usuariosAccionesCuando ya no desee que un usuario aparezca en las listas desplegables, por ejemplo, cuando un usuario abandona la organización, debe eliminar a ese usuario. Después de la eliminación, ese usuario ya no aparecerá.
- Iniciar sesión como otro usuarioUsuariosAccionesCeloxis le permite iniciar sesión como otro usuario si tiene privilegios de administrador. Iniciar sesión como otro usuario es útil en muchos escenarios, por ejemplo, para comprobar si el panel de control
- Acciones masivasde usuariosAccionesLas acciones masivas le permiten seleccionar uno o más usuarios de una lista y realizar acciones sobre ellos. Reenviar información de inicio de sesión Envía la información de inicio de sesión por correo electrónico al usuario seleccionado.
- ¿Puedo ingresar una tarifa diferente para un usuario en un proyecto?para usuariosPreguntas frecuentesSí, puede modificar las tarifas a nivel de proyecto. Para obtener más información, consulte: Modificación de tarifas de facturación y Modificación de tarifas de costos.
- Crear un usuario cuyos paneles, preferencias y seguridad sean como...usuariosConsejos paraLos nuevos usuarios tendrán sus paneles, configuraciones regionales, formatos de fecha y roles exactamente iguales a los del usuario que seleccione. Por ejemplo, supongamos que Joe es un gerente sénior de marketing.
- Conceptos a espacios de trabajode control de acceso El propósito principal de los espacios de trabajo es lograr un aislamiento flexible de los proyectos. Los equipos deben poder trabajar de forma independiente sin la posibilidad de entrar en un espacio de trabajo.
- Privilegiosde control de accesoConceptosUn privilegio es como un permiso. En Celoxis, si desea ver un elemento como un proyecto o una tarea o realizar alguna acción sobre él como editar o eliminar, necesitará
- Conceptos por rolesde control de acceso No debe confundirse con un rol laboral, un rol de seguridad es un conjunto de privilegios. Por ejemplo, podemos crear un rol de Visor de proyectos con los privilegios: Ver
- Asignación de roles a usuariosde control de accesoConceptosLos usuarios pueden desempeñar diferentes roles en diferentes espacios de trabajo. También pueden desempeñar diferentes roles en diferentes proyectos. Asignación de roles en espacios de trabajo Roles de seguridad c
- Cómo funcionael control de accesoConceptosLa mejor manera de explicar cómo se verifica el control de acceso es mediante un ejemplo. Supongamos que Joe está intentando editar la tarea T. Los pasos que Celoxis seguiría para
- Asignación de roles a usuariosde control de accesoAccionesPuede asignar roles a los usuarios en los espacios de trabajo si tiene privilegios administrativos. Para asignar roles, abra el formulario Agregar/editar usuario y seleccione todos los roles del espacio de trabajo::ro
- Asignación de roles a usuarios en un proyectode control de accesoAccionesPuede hacer que un usuario desempeñe más roles en un proyecto. Haga clic en el proyecto y luego en Acciones del proyecto > Icono Más > Control de acceso. Esto abrirá una pantalla como esta.
- Anulación del control de acceso para un proyectode control de accesoAccionesA veces es conveniente otorgar (o denegar) privilegios adicionales a los roles para un proyecto específico. Para ello, haga clic en el proyecto y luego en Acciones del proyecto
- ¿Cómo puedo restringir el acceso de ciertos usuarios a la información financiera?sobre control de accesoPreguntas frecuentes. Recuerde que en Celoxis, los usuarios solo pueden ver o realizar acciones si tienen el privilegio necesario para ello. Celoxis proporciona la función Ver información financiera y Educación.
- Introducción ade webhookslos conceptosAprenda qué son los webhooks de Celoxis y cuándo utilizarlos.
- Conceptos para eventosde webhooks Cada webhook puede escuchar los eventos Agregar, Actualizar y Eliminar de estos elementos. Seleccione solo lo que necesite: cuantos más eventos, más notificaciones.
- Permisos de accesoa webhooks:Conceptos básicos.Solo los administradores pueden gestionar los webhooks. Su rol también debe tener el permiso de Acceso a webhooks. Un administrador puede otorgar este permiso aquí:
- Crear un Webhook Guíapráctica deWebhooks Cómocrear un webhook de Celoxis con una URL de punto final, un secreto y eventos.
- Proteja sus webhooks:Cómousar. Cómo Celoxis firma las solicitudes de webhook con su clave secreta y cómo verificar la firma en el lado del receptor.
- Guía práctica para monitorizar entregasmediante webhooks: Una vez que un webhook esté activo, puede comprobar si Celoxis envió las notificaciones correctamente. Abra el webhook desde sus URL de webhook para ver sus detalles. Entregas recientes
- Solución de problemasde WebhooksGuía prácticaSi abre Webhooks sin el permiso correcto, Celoxis muestra Permiso denegado. Si los webhooks no están incluidos en su plan, Celoxis muestra que la función está
- ¿Puedo desactivar temporalmente un webhook?webhooks.Preguntas frecuentes sobreSí. Desactive la opción "Activado" para pausar las notificaciones sin eliminar el webhook.
- ¿Qué sucede si falla una entrega?webhooksPreguntas frecuentes sobreCeloxis registra el fallo. Tras solucionar el problema (como la URL del endpoint o el servicio receptor), puede volver a intentar la entrega.
- ¿Puedo crear más de un webhook?webhooks.Preguntas frecuentes sobreSí. Puedes crear hasta 5 webhooks por empresa, cada uno con su propio endpoint y suscripciones a eventos.
- ¿Qué sucede si regenero el Secreto?webhooksPreguntas frecuentes sobre. Actualice también el Secreto en su aplicación receptora. Las solicitudes firmadas con el Secreto anterior ya no serán válidas.
- Descripción general deMCP (BETA)Conceptos.Aprenda qué es Celoxis MCP, en qué se diferencia de AI Chat y la API, y qué necesita antes de comenzar.
- Encuentra tu URL de Celoxis MCPMCP (BETA)Conceptos deUsa la misma URL que usas normalmente para acceder a Celoxis y agrega /psa/mcp. Ejemplos de formato Para implementaciones locales, asegúrate de que el equipo que ejecuta el escritorio
- Conceptos sobre seguridad y gestión de tokens:de MCP (BETA) Su token de acceso es secreto. Cualquier persona que tenga acceso al token puede usar Celoxis con sus permisos.
- Cómo crear un token de accesoMCP (BETA) Guía práctica Cómo crear un token de acceso de Celoxis desde la guía de la API para usarlo con Celoxis MCP.
- Cómo conectar ChatGPT DesktopMCP (BETA)Guía prácticaCómo conectar Celoxis MCP a ChatGPT Desktop usando Streamable HTTP y un encabezado de autorización.
- Cómo conectar Claude DesktopMCP (BETA)Cómoconectar Celoxis MCP a Claude Desktop usando mcp-remote y su token de acceso.
- Cómo conectar CursorMCP (BETA) Cómo conectar Celoxis MCP a Cursor usando mcp.json y un encabezado de autorización.
- Prueba la integraciónde MCP (BETA)Cómo hacerloDespués de que se establezca la conexión, prueba las siguientes indicaciones: El asistente solo puede acceder a los proyectos, tareas y datos que tu cuenta de Celoxis autorice.
- Solución de problemasde MCP (BETA)Guía práctica
- ¿Pueden varios usuarios compartir el mismo token de acceso?de MCP (BETA)Preguntas frecuentes: No. Cada usuario debe generar su propio token y crear su propia conexión MCP.
- ¿Celoxis MCP ignora los permisos del proyecto?MCP (BETA)Preguntas frecuentes sobreNo. Celoxis MCP siempre utiliza los permisos asociados al usuario propietario del token de acceso.
- ¿Celoxis MCP es lo mismo que Zapier o la API REST?MCP (BETA)Preguntas frecuentes sobreNo.
- ¿Necesito variables de entorno?de MCP (BETA)Preguntas frecuentesNo. Pegue el token de acceso directamente en el encabezado de autorización.
- ¿Necesito Node.js?MCP (BETA).Preguntas frecuentes deSolo Claude Desktop requiere Node.js porque usa npx y mcp-remote. ChatGPT Desktop y Cursor no requieren Node.js.
- ¿Puedo usar la versión para navegador de ChatGPT, Claude o Cursor?MCP (BETA)Preguntas frecuentes sobre: No. Celoxis MCP solo está disponible en aplicaciones de escritorio de pago compatibles. Use ChatGPT Desktop, Claude Desktop o Cursor en lugar de las versiones para navegador.
- Roles laboralesvariosConceptosCuando se está planificando un proyecto, la mayoría de las veces no sabemos el recurso exacto que trabajará en una tarea. Sin embargo, conocemos el rol laboral o la función laboral.
- Campos personalizadosvariosConceptosLos campos personalizados permiten capturar información específica del negocio sobre proyectos, tareas, usuarios, clientes y aplicaciones personalizadas. Puede crear campos personalizados de los siguientes tipos:
- Campos de fórmulavariosConceptosEl valor de un campo personalizado de fórmula es calculado automáticamente por Celoxis en función de su fórmula. El valor se calcula cada vez que se muestra el campo.
- búsquedavariosde conceptosse basa en palabras clave. Está diseñada para encontrar rápidamente elementos cuando ya sabes lo que buscas (identificadores, códigos, términos cortos). Lo que la búsqueda considera Sea
- Conceptos de la interfaz móvilvarios Celoxis proporciona una interfaz optimizada para móviles con muchas funciones a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo iOS, Android, Windows Mobile, Tizen o cualquier otro dispositivo móvil con una
- Conceptos la integración con Zapiervarios sobre Celoxis se integra con muchas aplicaciones usando Zapier. Zapier es un servicio basado en la nube que permite crear potentes integraciones entre diferentes sistemas sin necesidad de configuración.
- Conceptos de Salesforcevarios La aplicación Celoxis para Salesforce ayuda a cerrar la brecha entre sus equipos de ventas y entrega, mejorando así los resultados comerciales. Esta aplicación está disponible gratuitamente en Salesfor
- Habilitar o deshabilitar funcionesvariasAccionesCeloxis le brinda la posibilidad de desactivar algunas funciones y capacidades. Una vez que las desactive, todos los campos, acciones y menús asociados con ese módulo estarán desactivados.
- Carga de logotipo (varias)AccionesPara cargar su logotipo, haga clic en ADMINISTRACIÓN > Gestión de cuenta > Cargar logotipo. Las restricciones sobre las dimensiones y el tamaño de la imagen se indicarán en el formulario.
- Configuración de la empresavariasAccionesEl formulario de configuración de la empresa le permite configurar el comportamiento y los valores predeterminados para sus usuarios. También permite ingresar la configuración de inicio de sesión único. Algunas de las n
- Configuración de inicio de sesión único (SSO)variasAccionesPuede acceder a Celoxis con credenciales corporativas si el SSO basado en SAML está habilitado para su cuenta. Celoxis funciona con Google, Salesforce, Okta, OneLogin, Microsoft
- Autenticación de dos factores (BETA)variasAccionesLos administradores de Celoxis pueden exigir la autenticación de dos factores (2FA) para todos los usuarios y clientes, lo que añade un nivel adicional de autenticación y mejora la seguridad.
- Integración de Jira / Azure DevOpsVariosCómo hacerloLa integración de Celoxis - JIRA o Celoxis - Azure DevOps le permite sincronizar datos sin problemas entre Celoxis y su herramienta de gestión de trabajo, asegurando que su proceso
- Integración de Jira usando ZapierVariosTutorialesEn muchas organizaciones, Jira sigue siendo el software clave para los desarrolladores, mientras que los gerentes de proyecto y la PMO quieren usar un software de gestión de proyectos y aún así tener vi
- Integración con QuickBooks (QBO)VariosTutorialLa aplicación Celoxis para QuickBooks Online te ayuda a sincronizar las entradas de tiempo facturable con Celoxis y tu empresa de QuickBooks Online. Facilita una gestión rápida y precisa.
- Integración de SalesforceVariosCómo hacerloLa integración de Celoxis con Salesforce ayuda a cerrar la brecha entre sus equipos de ventas y entrega, mejorando así los resultados comerciales. Esta integración permite a las ventas re
- Página de inicio de sesión personalizadaVariosCómo hacerloCeloxis le permite tener su propia página de inicio de sesión en su sitio web. Tenemos una página de inicio de sesión de ejemplo que puede personalizar para que se ajuste a sus necesidades. Comportamiento Si un usuario está
- Enviar correo electrónico personalizadoVariosCómo hacerloA veces, es necesario enviar correos electrónicos a ejecutivos, clientes o miembros del equipo cuando se crea una nueva entidad en Celoxis, como un nuevo proyecto, aplicación o tarea. Alt
- Administración de su sistema de tickets de mesa de ayudaVariosCómo hacerloCeloxis es una plataforma flexible y se adapta rápidamente para administrar sus procesos comerciales. Este documento presenta cómo configurar un sistema de tickets con la ayuda de
- Aprobación del clienteVariosCómo hacerloEn muchas organizaciones, alguna parte del trabajo del proyecto a menudo necesita ser aprobada formalmente por el cliente una vez completado. Cada organización puede tener su propio proceso de aprobación.
- Consejos sobre la API de Celoxis.varios La documentación de la API de Celoxis se genera dinámicamente para tu cuenta con tus datos, para que te resulte más fácil usarla. Para acceder a la documentación, navega como se muestra a continuación.
- Antes de instalarlocales,conceptosse requiere experiencia Antes de instalar Celoxis en sus servidores, es importante comprender lo que necesitará. Celoxis se puede instalar fácilmente usando aw
- Requisitos del servidorlocalesConceptosRequisitos de hardware No hace falta decir que los requisitos de hardware dependen de una serie de factores como el número de usuarios, sus patrones de acceso, el
- Diagrama de redlocalesConceptosEl siguiente diagrama muestra cómo Celoxis se integra en su intranet. Algunos puntos a tener en cuenta: Los archivos cargados se almacenan en el disco y no en la base de datos. Base de datos
- Configuración de la base de datoslocalAccionesCeloxis requiere una base de datos para almacenar datos. La base de datos debe configurarse antes de iniciar el proceso de instalación. A continuación se muestran instrucciones de ejemplo para cada software.
- Configuración de la configuración del sitiolocalesAccionesNavegue a ADMINISTRACIÓN > Configuración del sitio y haga clic en Editar configuración en Acciones. Esto abrirá un formulario con varias pestañas. La configuración interesante en cada pestaña se describe a continuación.
- Acciones para detener e iniciar Celoxisen las instalaciones Iniciar Celoxis Detener Celoxis Reiniciar Celoxis Primero detenga y luego inicie Celoxis como se describe anteriormente.
- Aumento de la memoria para mejorar el rendimientoenaccionesCeloxis está configurado para usar un máximo de 4 GB de memoria. Si bien esto es suficiente para la mayoría de los casos, puede aumentarlo si tiene una instalación grande o si necesita...
- Instalación de Celoxis como servicioinstalaciones.lasConfigurar un servicio para Celoxis le permitirá iniciar automáticamente la aplicación tras el reinicio del servidor. No tendrá que ejecutar el script de inicio cada vez.
- Obtener su ID de cliente de GooglelocalesAccionesSi desea cargar archivos desde su cuenta de Google Drive, primero deberá obtener un ID de cliente de Google e ingresarlo en Celoxis. Para obtener su ID de cliente
- Solicitud de una nueva licencialocalesAccionesEl archivo de licencia de Celoxis está vinculado a su ID de hardware, más específicamente, al ID del adaptador de red que generalmente está integrado con la placa base de la máquina. Si cambia
- Descarga del paquete de depuraciónlocalesAccionespaquete de depuración es un archivo ZIP que contiene sus archivos de registro y archivos de configuración. Ayuda a nuestros ingenieros y da como resultado una resolución rápida. Si Celoxis se está ejecutando T
- Visualización de la contraseña de administrador del sitiolocalesAccionesLa contraseña de administrador del sitio es diferente de la contraseña de administrador. Debe ingresar la contraseña de administrador del sitio cuando acceda a ADMIN > SiteSe
- Restablecimiento de una contraseña de administradorlocalesAccionesLos administradores pueden restablecer las contraseñas de otros usuarios (administradores y no administradores). Sin embargo, hay casos en los que querrá restablecer rápidamente una contraseña de
- Acceso a Celoxis mediante SSLlocalesAccionesPara los fines de este artículo, supongamos que Celoxis se ha instalado en un servidor Linux en /usr/local/celoxis y se accede a él como http://celoxis.acme.com
- Modificaren las instalacioneslas accionesCuando instala Celoxis, introduce la URL que los usuarios utilizarán para acceder a la aplicación. Esta URL también se utiliza en los enlaces que se envían en las notificaciones. Es importante
- Trabajar con un servidor proxylocalesAccionesEs posible que desee configurar la aplicación Celoxis detrás de un servidor proxy inverso para proporcionar acceso SSL a Celoxis. Supongamos que queremos configurar Acme Consulting (ac
- Acciones previas a la instalaciónen las instalaciones Celoxis es una aplicación potente, pero fácil de instalar y configurar si sigue los pasos que se indican a continuación. No seguir las instrucciones puede provocar muchos problemas.
- Instalación de Celoxis 15.1On-Premise:Guía práctica.Celoxis es una aplicación potente, pero fácil de instalar y configurar si sigues los pasos que se indican a continuación. No seguir las instrucciones puede provocar muchos problemas.
- Actualización de la versión 15.0 a la 15.1en instalaciones locales:Cómodescargar Celoxis v15.1. Puede obtener el enlace de descarga de nuestro equipo de soporte. Realice una copia de seguridad de su instalación actual. Realice una copia de seguridad de su base de datos y directorio de datos existentes.
- Cómo actualizar de la versión 15.1.X a la 15.1.Y(instalación local )
- Cómo mantener Celoxisen las instalaciones Celoxis es fácil de mantener. La parte más importante del mantenimiento es hacer copias de seguridad de la base de datos y del directorio de datos (donde se almacenan los archivos cargados).
- Solución de problemas de la base de datoslocalCómo hacerlo. Celoxis utiliza conexiones JDBC estándar para conectarse a su base de datos. Si hay problemas para conectarse a su base de datos, lo más probable es que sea el resultado de una configuración incorrecta.
- Solución de problemas de SSLen entornos locales:Cómo hacerloCuando Celoxis se conecta a sus servidores a través de SSL, debería poder validar el certificado SSL que su servidor le presenta. Celoxis debe poder validar
- Solución de problemas de LDAPlocal:Cómo hacerlo. La autenticación LDAP de Celoxis ha sido utilizada por cientos de empresas en diversos entornos. Si su autenticación basada en LDAP no funciona, lo más probable es que se deba a...
- Solución de problemas de correo electrónicoen entornos locales:Cómo hacerlo.Celoxis requiere una cuenta de correo electrónico como cualquier otra persona. La forma más sencilla de solucionar problemas es configurar una cuenta de correo electrónico temporal en un programa como Outlook o Thunderbird.
- Impresión a PDFen las instalaciones:Cómoconfigurar la aplicación. La aplicación utiliza Google Chrome para convertir páginas a PDF. Deberá descargar e instalar Google Chrome en la misma máquina donde se ejecuta Celoxis.
- Cómo usar Gmail como servicio de correo electrónicoen las instalaciones Gmail es un servicio de correo electrónico gratuito y confiable de Google. Si su servidor de correo electrónico no proporciona direcciones con signo más, puede usar Gmail como alternativa. En este artículo...
- Cómo trasladar Celoxis a otra máquinaen las instalaciones El procedimiento es el siguiente: primero instalamos Celoxis en la nueva máquina. Verificamos que la instalación funcione correctamente. Luego reemplazamos la base de datos y el directorio de datos.
- Migración de SaaS a On-PresseOn-PresseCómohacerlo La forma en que esto funciona es que primero hacemos una instalación local. Verificamos que la instalación funcione correctamente. Luego reemplazamos la base de datos y el directorio de datos con uno
- Directorio de instalación de Celoxisinstalaciones localesConsejos paraDirectorio de instalación de Celoxis Este es el directorio donde ha instalado Celoxis. Este directorio debe contener el directorio psa_x.yz. Si no está seguro
- Información del servidorpara la instalación local.Consejos
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