Base de connaissances
Tout ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner Celoxis.
Guides d'installation, tutoriels, documentation d'administration et notes de version pour les déploiements SaaS et sur site.
⌘ K
Version 15.1
Mise à jour - 1er juillet 2026
Nouveautés
Jeton API multiple
Chaque utilisateur peut créer, gérer et supprimer jusqu'à cinq jetons d'accès API depuis le guide de l'API.
Point de terminaison API pour déplacer les tâches
/v2/tasks/move déplace les tâches entre les projets.
Résultats de l'API des tâches et des éléments d'application
Envoyez les éléments de la liste de contrôle au lieu des décomptes.
Désactiver les notifications dans PATCH
Vous pouvez désactiver les notifications par e-mail et dans l'application lors de la mise à jour des entités en passant notifications=false dans l'URL de la requête PATCH.
Mises à jour
Régénérer l'URL d'abonnement au calendrier
Les utilisateurs peuvent régénérer l'URL de leur abonnement au calendrier depuis l'écran d'exportation du calendrier ; l'ancien lien cesse de fonctionner et les clients doivent être mis à jour avec la nouvelle URL.
Mise à jour du comportement de recherche
La recherche est désormais basée sur des mots-clés et plus prévisible.
Mise à jour du comportement de recherche
Qu'est-ce qui a changé ?
- La recherche est désormais basée sur des mots-clés et plus prévisible.
- La recherche n'utilise plus le traitement orienté texte (comme la racinisation).
- La recherche de documents s'effectue désormais sur les métadonnées du document (nom/description), et non plus sur le corps du document.
- Les opérateurs avancés ne sont plus pris en charge — par exemple
+A(doit inclure) et-B(doit exclure).
Points forts
La version 15 introduit une interface utilisateur rafraîchie, des flux de travail quotidiens plus rapides, une meilleure expérience Gantt/Kanban et la suppression des options anciennes et confuses pour une application plus cohérente.
- Nouvelle interface utilisateur moderne avec thème sombre
- Planification simplifiée (les dates peuvent être laissées vides)
- Diagrammes Gantt et Kanban plus rapides grâce aux modes plein écran
- Le projet dispose de sa propre page et d'un aperçu personnalisable
- Zone d'administration réécrite
- Des rapports plus faciles à gérer et à nettoyer
1.Nouvelle interface utilisateur
- Des mises en page plus claires et des actions plus limpides
- Thème sombre disponible dans le menu Utilisateur > Thème
2.Planification
- Les dates peuvent être laissées vides si la date de début/fin n'est pas encore connue
- Mode de planification simplifié pour les équipes qui ne souhaitent pas MS Project — En savoir plus
- Tâches planifiées manuellement : saisissez l’effort et laissez Celoxis calculer le reste (dates + effort total, ou dates + travail quotidien par ressource)
3.Améliorations du diagramme de Gantt
- Barre d'outils repensée
- Nouveau composant Gantt pour une interaction plus rapide et plus fluide
- Annuler/Rétablir (en mode « Sauvegarde manuelle »)
- Formulaire de tâche de modification simplifié
- Impression améliorée : sélection des colonnes, répétition des en-têtes, etc.
- Options d'affichage supplémentaires : avatars des ressources, codes WBS
- Mode plein écran pour un espace maximal
4.Améliorations de Kanban
- Les colonnes peuvent représenter un statut tandis que les couloirs représentent une priorité (ou un autre attribut)
- Faites glisser et déposez les cartes pour les ordonner verticalement dans une colonne
- Listes de contrôle visibles et modifiables directement sur la carte
- Plus d'options de personnalisation de cartes
- Mode plein écran
5.Écran du projet
- Le projet dispose désormais de sa propre page dédiée
- L'onglet Vue d'ensemble est personnalisable
- Le graphique circulaire de l'état des tâches permet une exploration détaillée (par exemple, cliquez sur « Retardé » pour voir les tâches retardées)
- Le widget Éléments ouverts est désormais cliquable
- Nouveau widget de graphique à barres pour suivre les risques ou toute application de flux de travail par ordre de priorité
6.Tiroir d'applications Tâches et flux de travail
- Nouvelle mise en page pour réduire le nombre de clics et afficher plus d'informations
- Les champs non par défaut sont mis en évidence pour une consultation plus rapide
- Les modifications en ligne sont plus rapides et plus fluides
7.Administrateur
- La page d'administration a été entièrement réécrite
- Navigation améliorée
- Texte d'aide contextuelle ajouté
8.Expérience utilisateur générale
- La plupart des pages proposent désormais des filtres principaux et secondaires pour affiner rapidement les données
- L'édition en ligne est plus rapide et nécessite moins de clics
9.Rapports
- Nouveau flux plus clair pour créer et modifier des rapports
- rapports de suppression en masse
- L'écran « Rapports inutilisés » permet d'identifier et de supprimer les rapports dont vous n'avez plus besoin
10.Nouvelle interface utilisateur mobile
- Thème sombre
- Nombreuses améliorations de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur
Nettoyages (supprimés ou modifiés)
- Les méthodes de calcul « Moyenne pondérée » et « Basé sur le temps enregistré » ont été supprimées. La progression est désormais mise à jour en fonction des dernières modifications.
- L'attribution des tâches aux utilisateurs en fonction des heures n'est plus prise en charge.
- Les invites de résolution concernant la durée, l'effort et les unités ont été supprimées car elles étaient sources de confusion.
- Le pourcentage d'achèvement par défaut signifie désormais « % de durée terminée ».
- La possibilité d'entamer des discussions directement sur les documents a été supprimée.
- L'option « Mêmes éléments de travail que ceux soumis » des préférences de la feuille de temps a été supprimée.
Mises à jour de la terminologie et des étiquettes
| Ancienne étiquette | Nouvelle étiquette |
|---|---|
| Rôle principal du poste | Rôle professionnel |
| Responsable hiérarchique | Superviseur |
| Programme Santé | Santé |
| Santé budgétaire | B. Santé |
| Hors piste (horaire) | Retardé |
| Terminé (Planning) | Fait |
| Hors des clous (Budget) | Dépassement de budget |
| Priorité – Très élevée | Critique |
| Priorité élevée | Majeur |
| Priorité – Faible | Mineure |
| Priorité – Très faible | Banal |
| Recalculer la projection | Prévisions |
Résultats de la recherche
- Premiers pas —de démarrage pour les utilisateurs Apprenezàutiliser Celoxis : planification de projet, suivi, gestion des ressources, rapports et tableaux de bord. Guide pas à pas pour les chefs de projet et leurs équipes.
- — pour les administrateursPremierspasGuide de démarrage rapide Ce guide vous aidera à comprendre comment : A. Désactiver les fonctionnalités indésirables Lorsque vous désactivez les fonctionnalités que vous n’avez pas l’intention d’utiliser, les boutons associés
- États du projetde projetsConceptsLes états du projet vous permettent de définir et de suivre le cycle de vie du projet, de son lancement à sa clôture. Par défaut, nous proposons les états suivants : Brouillon, Actif, Annulé
- Modèles de projetsde projetsconcepts : Si vous réalisez des projets de structure similaire, au lieu de recréer votre plan de projet à chaque fois, vous pouvez créer et enregistrer ces projets sous forme de modèles.
- Types de projetsprojetsConceptsLes types de projets vous aident à catégoriser vos projets. Grâce à nos rapports, vous pouvez obtenir des indicateurs clés de performance (KPI) importants tels que le profit, l'effort et la marge, agrégés pour vos types de projets.
- clientsLesmoralespour lesquelles des projets sont réalisés. Associer les clients aux projets facilite le filtrage, la production de rapports, la création de graphiques et bien d'autres aspects.
- Concepts d'équipede projets Une équipe de projet est un ensemble d'utilisateurs travaillant sur un projet. Les principaux avantages de la définition d'une équipe de projet sont les suivants : Définir l'équipe d'un projet L'équipe de projet peut être mise en place sur
- Concepts d'intégration de Microsoft Project : Celoxis est une excellente alternative à Microsoft Project. Son intégration avec Microsoft Project est l'une des plus complètes du marché. Si vous comprenez
- Concepts des indicateurs RAGpour les projets. RAG signifie Rouge, Orange et Vert. Les indicateurs RAG indiquent visuellement l'état d'avancement des projets ou des tâches en termes de délais et de coûts. Celoxis applique automatiquement ces indicateurs.
- Concepts de calendriers de travailet de projets . Un calendrier de travail définit les périodes de travail et de repos d'une organisation. Il précise les heures de travail pour chaque jour ouvrable, les jours ouvrables pour chaque semaine, et un
- Concepts de la Corbeille de projetsLorsque vous supprimez un projet, celui-ci, ainsi que tout son contenu (tâches, journaux de temps et fichiers), est déplacé vers la Corbeille de projets. Cela vous permet de récupérer des données en cas d'accident.
- Glossaire de projetsde projetsConceptsGlossaire de projets
- Création d'un projetsur lesActionsPour créer un projet, cliquez sur AM > Projet Projet vierge Ceci crée un projet sans tâches. Copier le projet Cette action clone le projet et l'intégralité de son organigramme des tâches (WBS). Tous les projets
- Joindre des fichiers :du projetActionsVous pouvez joindre un ou plusieurs fichiers depuis votre disque dur local ou Google Drive au dossier d’un projet. Cliquez sur un projet pour ouvrir son panneau, puis cliquez sur Actions du projet >
- Modification des tarifs de facturation :des projetsactions. Selon que vous utilisiez la facturation par utilisateur ou la facturation par code temporel, le tarif de facturation par défaut de l’utilisateur ou du code temporel est utilisé pour le calcul du montant.
- Modification des taux de coûtpar projet :Par défaut, le taux de coût de main-d’œuvre spécifié pour un utilisateur est utilisé pour calculer le coût de main-d’œuvre d’une tâche. Vous pouvez modifier ces taux pour chaque projet. Pour modifier un taux :
- Importation de clients à partirde fichiers :Celoxis vous permet d'importer des clients à partir d'un fichier CSV. Si vous possédez un fichier Microsoft Excel, vous pouvez l'exporter au format CSV (valeurs séparées par des virgules).
- Actions groupées surles projets : Vous pouvez sélectionner plusieurs projets et effectuer des actions sur ceux-ci. Cliquez sur l’icône à côté de la case à cocher dans l’en-tête du tableau de rapport, comme indiqué ci-dessous : Recalculer le projet
- Budgétisation et estimation des coûtsdes projetsguide pratique.L’estimation des coûts est un élément essentiel du triangle de la gestion de projet. Celoxis simplifie grandement le suivi budgétaire et l’estimation des coûts pour l’ensemble des projets, car nous
- de projet :FacturationGuide pratiqueCeloxis propose à votre organisation deux modèles de facturation flexibles : la facturation par utilisateur et la facturation par code temps (également appelée facturation à l’activité), simplifiant ainsi la gestion des projets.
- Gestion de projets Scrum :Guidepratique.Celoxis est une plateforme très flexible qui s’adapte rapidement à la gestion de vos projets Scrum. Ce document vous explique comment configurer vos projets pour Scrum.
- pour définir une base de référence pour un projetProcédure :Vous pouvez définir une base de référence pour un projet et ses tâches, puis comparer les résultats réels à cette base de référence afin d’en comprendre l’écart. Celoxis prend également en charge Earn
- Facturation par étapes :guide pratiqueLa facturation par étapes est un modèle courant dans les entreprises dont les revenus proviennent de projets. Ce type de facturation intervient généralement uniquement lorsque certains paliers de projet sont atteints.
- Analyse d'impact des nouveaux projets etgestion : Guide pratique. Dansle cadre normal des activités, les projets doivent être réévalués régulièrement afin d'être redéfinis en fonction des priorités. Souvent, sur instruction de la direction, les responsables de projet doivent gérer les projets.
- Convertir une demande de projet en projet :tutoriel.Dans cet article, nous apprendrons à automatiser un flux de travail qui créera un nouveau projet dans Celoxis chaque fois qu'une demande de projet passe à l'état « Approuvé » dans Celoxis.
- Planification à rebours des projets :tutorielCeloxisvous permet d'effectuer une planification à rebours de vos projets lorsque la date de fin est fixe et ne peut être dépassée à aucun prix.
- Facturation parétapes : Guide pratiqueLa facturation par étapes est un modèle de facturation courant dans les entreprises dont les revenus sont liés aux projets. Ce type de facturation intervient généralement uniquement pour certaines étapes d'un projet.
- Gestion de portefeuille de projets :.tutorielsLa gestion de portefeuille, souvent appelée gestion de projets et de portefeuilles (GPP), est moins complexe qu’il n’y paraît. Avec Celoxis, vous pouvez lancer des projets.
- Un projet peut-il avoir plusieurs chefs de projet ?ProjetsFAQOui. Cliquez sur le nom d’un projet. Son panneau s’ouvre. Cliquez ensuite sur l’icône Plus > Contrôle d’accès. Sur l’écran, cliquez sur l’icône utilisateur du chef de projet. Sélectionnez…
- Comment exclure les projets terminés des rapports ?ProjetsFAQPour exclure les projets terminés de votre vue, vous devez modifier le rapport, ajouter le filtre « État du planning » et cocher toutes les options du menu déroulant, sauf…
- Concepts récapitulativesdes tâches : Si une tâche comporte des sous-tâches, elle est appelée tâche récapitulative. De nombreux attributs des tâches récapitulatives sont issus de leurs sous-tâches. Certains attributs non triviaux…
- Concepts prédécesseursde tâches Les prédécesseurs d'une tâche sont les tâches qui affectent sa date de début ou de fin. Dans le projet « Construire une ferme », prenons l'exemple des tâches « Acheter un terrain » et « Aplanir un terrain ». Vous ne pouvez pas…
- Concepts avec contraintesde tâches Les contraintes sont appliquées à vos tâches afin d'imposer des restrictions sur le calcul de leurs dates de début et de fin. Souvent, elles représentent des conditions réelles.
- Concepts clésdes étapes Les étapes clés sont des points de contrôle majeurs dans un projet. Elles peuvent indiquer l'achèvement de tâches clés du projet, le début d'une phase ou la fin du plan.
- Concepts du chemin critiquedes tâches Les tâches critiques sont celles dont le non-respect peut entraîner des retards dans le projet. On peut les considérer comme la plus longue séquence d'actions dépendantes.
- Indicateurs RAG :Tâches,ConceptsLe sujet des indicateurs RAG a été traité en détail dans cet article.
- Durée, travail et unitésdes tâches : conceptsDurée La durée est le temps de travail entre la date de début et la date de fin d'une tâche. Pour les tâches planifiées manuellement, la durée n'a pas d'importance. Effort L'effort est le temps de travail nécessaire pour accomplir une tâche.
- Planification des tâches :.concepts clésLa planification permet à Celoxis de calculer les dates de début et de fin des tâches afin que votre projet reste réaliste et synchronisé. Celoxis propose deux options de planification : ce document…
- Concepts de planification simplifiéedes tâches La plupart des gens apprécient l'idée d'une planification automatique : si une tâche est déplacée, les tâches dépendantes sont déplacées ; les week-ends sont ignorés ; les dates s'ajustent lorsqu'une ressource est en congé.
- Avancement des tâches :aux tâchesConceptsL’avancement d’une tâche est indiqué par son pourcentage d’achèvement. Une valeur de 0 % signifie que la tâche n’a pas progressé, tandis que 100 % signifie qu’elle est terminée.
- Concepts d'affectation des ressourcesaux tâches : Lorsque vous affectez une ressource à une tâche, Celoxis vous permet de préciser si vous souhaitez que la ressource travaille à temps plein (100 %), à mi-temps (50 %) ou selon toute autre proportion.
- Concepts avec règles de début, de fin et de durée :de tâches Lorsque vous créez des tâches à partir d’une API, d’une importation CSV ou en utilisant l’action « Ajouter plusieurs » du diagramme de Gantt, vous pouvez spécifier ou non les dates de début et de fin.
- Concepts listes de contrôle :des Les utilisateurs disposant des privilèges « Ajouter un commentaire » peuvent ajouter des éléments de liste de contrôle aux tâches et aux éléments de l’application. Cocher un élément le valide. La liste de contrôle ne…
- Glossaire des tâches :des tâchesConcepts
- Création de tâches à partir d'e-mails :Celoxispermet de créer des tâches à partir des e-mails reçus. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque l'application n'est pas ouverte ou lorsque vous êtes en déplacement.
- Importer des tâches depuisun fichier :Celoxis vous permet d'importer des tâches dans un projet à partir d'un fichier CSV. Si vous possédez un fichier Microsoft Excel, vous pouvez l'exporter au format CSV (valeurs séparées par des virgules).
- Exporter les tâches au format CSV :Pourtéléchargerle projet, accédez à Gantt, puis cliquez sur Plus > Exporter > CSV. Le plan de projet sera alors téléchargé avec les colonnes que vous avez sélectionnées dans Gantt.
- Copie et déplacementdes :La copie des tâches copie les attributs de la tâche, les fichiers joints et les informations de sécurité, tandis que le déplacement des tâches déplace également les entités jointes telles que les journaux de temps, les dépenses et les mises à jour.
- Mise à jour de l'avancement des tâches :sur les tâchesActionsCeloxis permet aux utilisateurs d'indiquer facilement leur progression sur les tâches. Outre la possibilité d'ajouter des commentaires à une tâche depuis son écran, vous pouvez : Cliquer sur le bouton…
- Mise à jour de l'avancement par e-mail :Tâches etactions.Outre la possibilité de consigner une mise à jour via l'interface web, les personnes assignées à une tâche peuvent également répondre par e-mail pour la soumettre. Lorsque les responsables demandent une mise à jour, les personnes assignées doivent…
- Actions tâches récurrentes :sur les Vous pouvez créer des copies d'une tâche selon la périodicité de votre choix. Celoxis créera de nouvelles tâches conformément à cette périodicité, comme indiqué ci-dessous :
- Répartition des tâches :Leschosesne se déroulent pas toujours comme prévu. Les interruptions sont devenues courantes et vous avez besoin d'une méthode rapide pour les gérer tout en préservant la précision de votre plan.
- Demande de mise à jourdes tâches :Vous pouvez demander une mise à jour des tâches à leurs responsables. Deux méthodes sont possibles : pour une tâche unique, cliquez sur l’icône Plus > Demander une mise à jour de l’avancement ; pour plusieurs tâches, cliquez sur l’icône Plus > Demander une mise à jour de l’avancement.
- Joindre des fichiersà unetâche :Vous pouvez joindre un ou plusieurs fichiers à une tâche depuis votre disque dur local ou Google Drive. Cliquez sur la tâche pour ouvrir le panneau latéral, puis cliquez sur « Joindre des fichiers ».
- Suivi des tâches :liées aux tâchesActionsSi vous suivez une tâche, vous serez notifié des activités qui s’y déroulent, par exemple lorsqu’une personne ajoute un commentaire ou un fichier.
- Actions groupées : Vous pouvez sélectionner plusieurs tâches et effectuer des actions sur celles-ci. Cliquez sur l’icône à côté de la case à cocher dans l’en-tête du tableau de rapport, comme indiqué ci-dessous : 50 %, 100 % et En bonne voie.
- Utilisation dudiagrammeexplique comment utiliser lediagramme de Gantt dans Celoxis. Ce dernier offre une vue d'ensemble graphique du planning du projet, utile au chef de projet pour planifier et suivre l'avancement de ses projets.
- Comment passer d'une tâche planifiée automatiquement à une tâche planifiée manuellement ?TâchesFAQLe mode de planification d'une tâche est déterminé par la préférence Gantt enregistrée pour chaque utilisateur. Vous pouvez toutefois modifier le mode de planification d'une ou plusieurs tâches.
- Puis-je partager le diagramme de Gantt avec mon client ?TâchesFAQOui, vous pouvez créer un rapport de type Tâche et définir Gantt comme type de sortie. Sur la page d'édition du rapport, dans le menu déroulant Visible par le client, sélectionnez le client concerné.
- Comment savoir si une tâche dépend d'une tâche d'un autre projet ?les tâchesFAQ surUne fois la dépendance ajoutée, elle s'affichera comme ci-dessous : Pour plus de détails, consultez la section « Définition des prédécesseurs inter-projets » ici.
- concernant le format de la duréeConseils :La durée peut être exprimée en minutes (m), heures (h), jours (j), semaines (s) ou mois (mo). Exemples : Dans les cultures où la virgule est le séparateur décimal…
- Conseils pour la réalisationdes tâches : Ceci indique que vous progressez comme prévu et que vous terminerez la tâche à temps. Le pourcentage d'avancement sera automatiquement mis à jour.
- Ressources FormatTâchesConseilsQuelques exemples :
- Flux de travail temporelde tempsConceptsUne saisie de temps dans Celoxis passe par différents états, comme indiqué ci-dessous. Enregistrée : L’état « Enregistrée » indique que la saisie de temps a été enregistrée mais n’a pas encore été soumise à approbation.
- Codes temporels ettemporelsconceptsUn code temporel représente un type d'activité pour une saisie de temps. Par exemple, une société de développement logiciel peut souhaiter suivre des activités telles que la programmation, la conception, etc.
- Concepts de facturation et de calculdu temps : Outre le suivi des heures travaillées, les feuilles de temps servent également au calcul des coûts de main-d’œuvre et à la facturation des clients. Coût de la main-d’œuvre : Tous les coûts associés à la saisie des heures sont…
- Concepts de gestion et des flux d'approbationdu temps Vous pouvez configurer un flux d'approbation à plusieurs niveaux pour les saisies de temps. Pour qu'une saisie de temps soit considérée comme approuvée, elle doit être approuvée par tous les approbateurs. Si l'un des
- Minuteursdu tempset gestionVous pouvez utiliser des minuteurs dans Celoxis pour suivre le temps passé sur vos tâches. Les minuteurs peuvent être utilisés dans les tâches ainsi que dans vos applications personnalisées. Les minuteurs peuvent être démarrés sur
- Glossaire du tempstempsConceptsliés au
- Remplissage des feuilles de temps hebdomadaires :remplirPourvotre feuille de temps hebdomadaire, cliquez sur AM > Feuille de temps. L’écran de la feuille de temps hebdomadaire est un moyen rapide, efficace et pratique d’enregistrer votre temps et de mettre à jour vos tâches.
- Approbation des feuilles de temps :liées au tempsActionsVous devez disposer du privilège Temps et dépenses > Approuver : Accordé pour approuver les saisies de temps. Pour approuver les saisies de temps, cliquez sur MM > Approbations > Approuver le temps. L’exemple ci-dessus
- incomplètes :temps Feuillesde temps incomplètes » vous aide à identifier les utilisateurs n’ayant pas rempli leur feuille de temps et à leur envoyer des rappels. Pour consulter les feuilles de temps incomplètes, cliquez sur MM > Rapports > I
- Facturation des feuilles de temps :liées au tempsActionsEn marquant les entrées de temps comme facturées, vous indiquez que le client a reçu une facture officielle de votre entreprise. Vous aurez besoin de la section Temps et dépenses >
- Actions groupées :temporellesActionsVous pouvez sélectionner plusieurs entrées temporelles et effectuer des actions sur celles-ci. Dans n’importe quel rapport d’historique des temps, cliquez sur l’icône correspondante à côté de la case à cocher dans l’en-tête du tableau du rapport, comme indiqué.
- Personnalisation des feuilles de temps :au tempsActionsSi vous disposez de privilèges d’administrateur, vous pouvez personnaliser les politiques relatives à l’enregistrement du temps pour votre organisation depuis ADMIN > Feuille de temps > OptionsX/Feuille de temps.
- Importation des données de temps depuis un fichier CSV :vousCeloxispermet d'importer des données de temps depuis un fichier CSV. Si vous disposez d'un fichier Microsoft Excel, vous pouvez l'exporter au format CSV (valeurs séparées par des virgules).
- Calcul des heures supplémentaires :GuidepratiqueCet article vous explique comment gérer les heures supplémentaires et calculer les coûts et la facturation de vos projets à l’aide des codes temps dans Celoxis. Étapes | Exemple de rapport
- Mes saisies de temps peuvent-elles refléter les nouveaux tarifs pour mes utilisateurs ?TempsFAQOui, Celoxis vous permet d'appliquer les nouveaux tarifs aux saisies de temps déjà soumises ou approuvées. Lorsque la saisie de temps est enregistrée ou soumise à approbation, le nouveau tarif est appliqué.
- Flux de travail des dépensesde dépensesConceptsUne dépense dans Celoxis passe par différentes étapes, comme indiqué ci-dessous. « Soumis – En attente d’approbation » indique que la dépense a été soumise pour approbation. « Approuvé »
- Concepts relatifs aux codes de dépensesdépense Un code de représente un type de dépense pour un poste de dépense. Voici quelques exemples de codes de dépenses courants : Repas, Essence, Téléphone, etc. Les codes de dépenses facilitent l’établissement des rapports.
- Concepts aux dépenses facturables et imputablesrelatifs . Le déclarant d'une dépense peut la qualifier de facturable ou imputable. Si une dépense est déclarée facturable, son montant total est ajouté au coût de l'élément de travail et à ses conséquences.
- Glossaire des dépensesaux dépensesConceptsGlossaire des dépenses
- Ajout de dépensessur les dépensesActionsIl est possible d'ajouter des dépenses aux tâches. Chaque dépense peut comporter plusieurs lignes. Chaque ligne peut se voir attribuer un code de dépense, comme Voyage, Repas, etc. Pour ajouter une dépense,
- Approbation des dépensesrelatives aux dépensesActionsVous devez disposer du privilège « Accordé » (Temps et dépenses > Approuver) pour approuver les dépenses. Pour ce faire, cliquez sur MM > Approbations > Approuver les dépenses. L’exemple ci-dessus…
- Facturation des dépenses :relatives aux dépensesActionsEn marquant les dépenses comme facturées, vous indiquez que le client a reçu une facture officielle de votre entreprise. Vous aurez besoin de : Temps et dépenses > Factures
- Est-il possible de modifier les dépenses approuvées ?DépensesFAQOui, vous pouvez modifier les dépenses approuvées si vous disposez des privilèges requis. Vous devez avoir accès à Temps et dépenses > Modifier : Accordé et Temps et dépenses > Approuver : Accordé
- Allocation des ressources aux tâches en heures :d’allocation horaire (BÊTA)ConceptsPar défaut, Celoxis attribue les ressources aux tâches en utilisant des pourcentages d’allocation. L’allocation horaire vous permet de saisir les heures prévues pour chaque ressource. Par exemple :
- Concepts du Centre de notificationsde collaboration Le centre de notifications sert à communiquer les événements et les messages concernant les éléments qui vous intéressent. Par exemple, une notification peut vous indiquer qu'une personne a terminé une tâche dans votre compte.
- Concepts avec les personnes qui suiventde collaboration une tâche : Il arrive que vous deviez suivre les mises à jour d’éléments de travail qui ne vous sont pas assignés, mais qui sont liés à votre travail. En suivant un élément de travail :
- Concepts du flux d'activitéde collaboration Le rapport Flux d'activité vous permet de consulter les événements récents concernant les projets, les tâches, les bogues, etc., qui vous sont assignés, que vous gérez ou que vous suivez. Ce rapport peut
- Concepts et de contrôle de version des fichiers.de collaboration Les fichiers évoluent souvent et subissent plusieurs révisions. Au sein d'une équipe, un fichier implique généralement la contribution de différentes personnes. Sans un système de contrôle de version efficace, la collaboration est essentielle.
- Planification et impactsur la collaboration :conceptsLorsque vous ajoutez des événements à votre calendrier, vous pouvez indiquer leur impact sur la disponibilité des ressources. Par exemple, si vous participez à une réunion hors site d'une journée, vous devrez indiquer votre disponibilité.
- Concepts de partage d'événementsde collaboration et : Le partage détermine comment les autres personnes voient votre calendrier. Si vous configurez le partage de votre événement comme suit :
- Conduite de discussions etde collaborationactions : Vous et votre équipe pouvez mener des discussions au sein d’un projet. Vous pouvez également décider d’y associer les clients du projet. Voici un exemple de discussion au sein d’une équipe :
- Réponse par e-mailde collaborationActionsCeloxis envoie des notifications par e-mail concernant les éléments de travail lorsque vous êtes affecté à un élément ou que vous le gérez. Vous recevez également des notifications par e-mail lorsque vous suivez un élément de travail.
- Actions Joindrede collaboration : des fichiers aux projets (cliquez ici pour plus d’informations). Joindre des fichiers aux tâches (cliquez ici pour plus d’informations). Joindre des fichiers aux éléments d’application personnalisés (cliquez ici pour plus d’informations).
- Ajout de liens etde collaborationactionsTout comme pour l'ajout de fichiers, vous pouvez également ajouter des liens vers des dossiers en cliquant sur l'icône du dossier, puis en cliquant sur « Ajouter un lien ».
- Ajout de dossiers etde collaboration :actionsChaque projet possède son propre dossier par défaut. Dans la plupart des cas, vous y téléchargerez des fichiers. Si vous avez de nombreux documents, vous pouvez créer des sous-dossiers.
- Actions déplacement de fichiers :de collaboration et Au fur et à mesure de l’avancement du projet, vous pourriez vous rendre compte que le périmètre du document ou des documents contenus dans un dossier concerne un autre projet ou qu’ils étaient simplement joints au projet.
- Affichage du journal des modifications etde collaborationactions : pour consulter toutes les révisions et les commentaires, cliquez sur l’icône Plus > Afficher les détails. Vous pouvez également télécharger une version spécifique du fichier. L’image suivante illustre ce point.
- Ajout d'événements etde collaborationactions : Vous pouvez ajouter des événements à votre calendrier et, si vous disposez de privilèges d'administrateur, vous pouvez également ajouter des événements pour d'autres utilisateurs, pour un calendrier professionnel ou pour l'ensemble du groupe.
- Comment exporter mon calendrier vers Outlook ?Tutoriel de collaboration : Suivez les étapes ci-dessous pour exporter le calendrier Celoxis vers Outlook.
- Les clients peuvent-ils participer aux discussions ?CollaborationFAQOui, les clients peuvent participer aux discussions une fois ajoutés en tant qu'abonnés. Pour en savoir plus sur les abonnés, cliquez ici.
- Puis-je consulter le calendrier des autres utilisateurs ?CollaborationFAQVous pouvez consulter le calendrier des autres utilisateurs. Les événements marqués comme « Publics » par cet utilisateur sont affichés et vous pouvez en consulter les détails. Les événements marqués comme « Occupé » ne seront pas visibles.
- Le contenu du document est-il disponible dans les résultats de recherche ?CollaborationFAQOui, le contenu du document est pris en compte dans la recherche. Le nom du document apparaîtra dans vos résultats si des mots-clés correspondants sont trouvés.
- Comment savoir quels fichiers sont joints à une tâche ou un projet ?CollaborationFAQDans un rapport de documents, un filtre « Pièces jointes à » vous permet de filtrer les documents joints à un projet ou une tâche.
- Puis-je partager des documents avec des clients ?CollaborationFAQOui, vous pouvez partager un document avec un client. Lors du chargement des documents, une case à cocher « Partager avec le client » apparaît. Une fois cochée, le document s’affiche dans une fenêtre de partage.
- Comment définir le 25 décembre comme jour férié chaque année ?CollaborationFAQVous devez ajouter un jour férié pour tous les utilisateurs via ADMIN > Gestion de projet > Calendriers de travail > onglet Exceptions de calendrier de travail. Pour plus d'informations sur les événements, consultez cette page.
- Introductiondes applications personnaliséesaux conceptsLes applications personnalisées sont des applications puissantes, basées sur les flux de travail et conçues par des clients comme vous. Vous pouvez définir les étapes, les personnes impliquées à chaque étape et capturer des champs personnalisés.
- Concepts pour les flux de travaildes applications personnalisées Nous allons apprendre à créer des applications personnalisées à travers un exemple. Nous allons créer une application simple de suivi des bogues. Nous supposerons que nous avons deux équipes : les développeurs et les équipes de traitement des données.
- Concepts des champs personnaliséset des applications personnalisées. Dans le chapitre précédent, nous avons créé le flux de travail ; ici, nous allons créer des champs personnalisés pour notre bug. Par défaut, tous les flux de travail comportent les champs suivants : Ajoutons-en quelques-uns.
- Application en action :d'applications personnalisées.ConceptsJusqu'à présent, nous avons configuré notre application. Il est temps de comprendre comment vos utilisateurs l'utiliseront. Nous verrons comment notre application a influencé l'interaction de l'utilisateur.
- Concepts des modèles de demandeurs etdes applications personnalisées. Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment notifier le demandeur pendant l'exécution d'actions. Dans ce chapitre, nous verrons comment contrôler le format des e-mails.
- Stratégies de délai d'expiration :des applications personnalisées.ConceptsUne stratégie de délai d'expiration est un ensemble de règles qui définissent ce qui doit se produire lorsqu'un élément d'application dépasse la durée de séjour spécifiée dans un état particulier.
- Intégration de la messagerie électronique :d'applications personnaliséesconcepts. Les applications personnalisées peuvent être lancées par e-mail. Les e-mails peuvent être libres (envoyés par des personnes) ou structurés (générés par le remplissage d'un formulaire Web). Interface directe.
- Éléments associés, Applications personnalisées,Concepts :Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour lier des éléments associés. Par exemple, si une tâche a été créée en réponse à un problème, vous pouvez les lier en ajoutant cette relation.
- Visibilité de l'application côté client :d'applications personnalisées.ConceptsUn client peut voir les problèmes, les demandes de modification et tous les éléments d'application qu'il a créés ou qui lui sont attribués. Cela offrait au client une visibilité limitée, notamment lorsque…
- Glossaire d'applications :des applications personnalisées Concepts
- Ajout de commentairespersonnalisées pour les applicationsActionsLors de la modification d'un élément d'application, le responsable ou le gestionnaire peut avoir besoin d'y ajouter des commentaires. Pour ce faire, cliquez sur l'élément d'application concerné, par exemple sur votre bogue.
- Actions d'ajout de fichiersdans les applications personnalisées : Pour ajouter des fichiers à un élément d'application personnalisée, cliquez sur l'élément, puis sur « Ajouter des fichiers » dans son panneau, comme indiqué ci-dessous.
- Suivi d'éléments :personnalisées des applications :ActionsSi vous suivez un élément d'application (par exemple, un bug), vous serez informé des activités qui s'y déroulent, par exemple lorsqu'une personne ajoute un commentaire ou lorsqu'une personne joint un fichier.
- Réattribution à un autre utilisateurdes applications personnaliséesActionsIl peut arriver que vous souhaitiez réattribuer un bogue ou un problème à un autre utilisateur pour diverses raisons, par exemple si l'utilisateur initialement attribué est en congé ou occupé par d'autres activités.
- Déplacement vers un autre projet :des applications personnaliséesActionsVous pouvez déplacer un élément d'application vers un autre projet ou espace de travail. Pour ce faire, cliquez sur l'élément d'application (par exemple, votre bug, risque, etc.). Dans le panneau de l'élément, cliquez sur Plus
- Importation via CSV :personnalisées des applicationsActionsCeloxis vous permet d'importer des éléments d'application (vos bogues, risques, etc.) dans un projet à partir d'un fichier CSV. Si vous disposez d'un fichier Microsoft Excel, vous pouvez l'exporter.
- Actions groupées –personnalisées pour applications :ActionsPermet de modifier plusieurs attributs simultanément, y compris les champs personnalisés, comme illustré ci-dessous :
- Flux de travail récurrents automatiques -Applications personnalisées -Tutoriel :Certains processus métier sont périodiques et doivent être lancés à intervalles réguliers. Exemples : Cette intégration vous montrera comment lancer le flux de travail.
- Connecter deux applications :Applications personnalisées– TutorielDans cet article, nous allons apprendre à créer un processus qui, lorsqu’une application est mise à jour, entraîne la création d’une nouvelle application dans Celoxis. Pour ce faire, nous allons…
- Mon client peut-il créer des tickets par e-mail ?Applications personnaliséesFAQOui, grâce à l’intégration de messagerie directe ou indirecte, vos clients peuvent créer des tickets d’application par e-mail. Pour plus d’informations, consultez cette page.
- Comment configurer mon application pour éviter que mes clients ne créent de problèmes ?sur les applications personnaliséesFAQ : lors de la définition de votre application personnalisée, une case à cocher « Les clients peuvent lancer cette application » est disponible. Décochez-la pour empêcher vos clients de lancer cette application.
- Types de rapportsde rapportsConceptsCeloxis propose de nombreuses entités telles que les projets, les tâches et les journaux de temps. Vous pouvez également créer des entités personnalisées, comme les bogues, les risques et les problèmes, à l'aide d'applications dédiées.
- Concepts de somme cumulée et de consommation cumulée :des rapports Celoxis vous permet de créer vos propres courbes en S et graphiques d'avancement. Ceci est possible grâce aux options Somme cumulée et Consommation cumulée du graphique linéaire.
- Concepts de filtragedes rapports Le filtrage vous permet d'exclure les données indésirables de vos rapports. Celoxis propose des filtres complets et performants pour un grand nombre d'attributs, y compris…
- Concepts de sortiedes rapports Le type d'affichage souhaité peut être sélectionné dans l'onglet Sortie de l'écran d'ajout/modification de rapport. Tableau Il s'agit du type de sortie par défaut, qui présente les données sous forme de tableau.
- Concepts de planificationdes rapports : Les administrateurs peuvent programmer l’envoi de rapports par courriel à des utilisateurs spécifiques à intervalles réguliers. Pour programmer un rapport, ouvrez l’écran de modification du rapport, puis cliquez sur…
- Concepts de partagedes rapports Les rapports peuvent être partagés avec votre équipe ou avec vos clients. Partage avec les utilisateurs Le partage avec les utilisateurs est déterminé par la section « Visible pour les utilisateurs » de l’onglet « Partage ».
- Concepts des onglets,rapports et du projet Les onglets affichés sur l'écran du projet correspondent également à des rapports. Votre compte comprend des onglets par défaut, mais votre administrateur peut les personnaliser selon vos besoins.
- Les tableaux de bord,rapportset conceptssont parmi les écrans les plus importants de Celoxis. Non seulement pour les informations qu'ils peuvent transmettre, mais aussi pour le nombre de tâches que vous pouvez accomplir directement dessus.
- Limites,rapports,concepts :la récupération et le traitement de très grandes quantités de données ralentissent l’application pour vous et les autres utilisateurs. Afin de garantir des performances prévisibles, nous avons défini des limites raisonnables.
- Gestion des rapports :sur les rapportsActionsPour créer des rapports, vous devez disposer des privilèges nécessaires. Pour ajouter un rapport, ouvrez le panneau des rapports en cliquant sur MM > Rapports > Tous les rapports, puis cliquez sur Nouveau rapport.
- Ajouter des rapports aux favorissur les rapportsActionsPour accéder rapidement aux rapports, ajoutez-les à vos favoris. Les rapports favoris apparaissent dans le menu MM > Rapports. Certains rapports, pour des raisons de performance, ne peuvent pas être ajoutés aux favoris.
- Téléchargement des rapports :relatives aux rapportsActions(PDF et image) : Cliquez sur l’icône correspondante dans le titre de la page, puis sur Imprimer. Une fenêtre contextuelle semblable à celle ci-dessous s’ouvrira. (CSV) : Cliquez sur l’icône correspondante dans le titre de la page, puis sur…
- Présentationde la chronologiedes conceptsLa chronologie est une vue horizontale en lecture seule des tâches et jalons sélectionnés d'un ou plusieurs projets. Elle est conçue pour les chefs de projet qui souhaitent
- Quelles tâches apparaissent ?de la chronologieConceptsUne tâche apparaît sur la chronologie uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : Ce qui n’apparaîtra pas Pour ajouter une tâche, définissez « Afficher dans la chronologie » sur « Oui » dans le formulaire de la tâche et remplissez le formulaire.
- Où apparaît la chronologie ?de la chronologieConceptsVous pouvez ouvrir la chronologie à plusieurs endroits. Le graphique reste le même ; seules la mise en page et la barre d’outils diffèrent.
- Explication des barres de tâches etde chronologiedes concepts : Chaque tâche de la chronologie est représentée par une barre horizontale dans la zone du graphique. La longueur de la barre correspond à la différence entre le début et la fin prévus. Les tâches sans date ou avec l'option « Afficher dans » sont affichées en arrière-plan.
- Étapes clés sur la chronologiede laConceptsLes étapes clés apparaissent dans une bande sous le graphique principal, et non sous forme de barres horizontales. Un élément est affiché comme une étape clé (et non comme une barre) lorsque :
- Couleurs et statut de la tâche :de la chronologie.conceptsLa couleur de la barre provient du statut de la tâche ou du paramètre de couleur dans Celoxis ; il s’agit de la même couleur que celle affichée ailleurs sur la tâche. Utilisez-la pour identifier le type ou la catégorie de la tâche.
- Concepts du marqueur « Aujourd'hui » :de la chronologie Lorsque la date du jour se situe dans la plage de dates visible d'un projet, Celoxis affiche deux marqueurs : « Aujourd'hui dans la plage » signifie que la date du jour se situe entre la date de début la plus proche et la date de fin la plus proche.
- Infobulles de la chronologie :de la chronologieConceptsSurvolez une barre de tâches ou une étape clé pour afficher une infobulle. Celle-ci indique : Les infobulles sont en lecture seule ; elles vous permettent de parcourir le graphique sans ouvrir la tâche. Cliquez sur la barre ou l’étape clé.
- Ouvrir/Modifier une tâche/un jalon depuis la chronologiede la chronologieActionsCliquez sur n'importe quelle barre de tâche ou jalon de la chronologie pour ouvrir cette tâche dans le panneau coulissant.
- Zoom sur la chronologiede laActionsUtilisez le menu déroulant de zoom pour modifier la portion de la chronologie affichée simultanément. Dans un rapport de chronologie, la commande se trouve en haut de la page. Dans la vue d'ensemble du projet, elle se trouve en haut de la page.
- Actions de déplacement vers la gauche/la droitedans la chronologie : lorsque le graphique est plus large que l’écran, déplacez la fenêtre de date visible vers la gauche ou la droite. Les boutons de déplacement sont grisés lorsque le graphique entier tient déjà à l’écran.
- Modification groupée : Afficher dans la chronologie.de la chronologie.ActionsUtilisez la modification groupée pour définir l’affichage dans la chronologie pour plusieurs tâches simultanément ; pratique pour gérer le contenu affiché dans une vue de direction ou de portefeuille. Depuis le diagramme de Gantt. Depuis la tâche.
- Créer un rapport chronologique :Tutorielsurla création d’un rapport chronologique Celoxis avec le type de rapport « Projet » et l’option « Chronologie » en sortie.
- Ajouter le widget Chronologie au tableau de bordProcédured’ajout d’un rapport Chronologie existant à un tableau de bord pour afficher les calendriers de projets avec les autres widgets. Le widget affiche le même graphique en lecture seule que le rapport.
- Ajouter un widget Chronologie à l'aperçu du projet :Commentajouterun rapport Chronologie existant à l'onglet Aperçu d'un projet afin que le calendrier soit visible dès qu'un utilisateur ouvre le projet. Le niveau de zoom de cette vue se trouve dans les paramètres du projet.
- Définir le zoom par défaut de votrechronologieProcédureCeloxis mémorise le dernier niveau de zoom sélectionné (Jour, Semaine, Mois ou Ajustement) et l’applique lors de la prochaine ouverture d’une chronologie. Il n’existe pas de paramètre « zoom par défaut » distinct.
- Supprimer une tâche de la chronologie :ProcédureSupprimerune tâche de la chronologie la masque uniquement dans le diagramme ; elle n’est pas supprimée. La tâche reste visible dans le diagramme de Gantt et la liste des tâches ; Celoxis définit l’affichage dans
- Quelle est la différence entre Timeline et Gantt ?TimelineFAQGantt est le planning entièrement modifiable d'un projet : vous pouvez y déplacer des tâches, gérer les dépendances et travailler avec l'intégralité de l'organigramme des tâches (WBS). Timeline est un rapport en lecture seule.
- Pourquoi ma tâche n'apparaît-elle pas dans la chronologie ?ChronologieFAQ : vérifiez que l'option « Afficher dans la chronologie » est bien activée et que les dates de début et de fin prévues sont renseignées pour la tâche. Actualisez ou rouvrez ensuite le rapport Chronologie.
- Pourquoi mon projet n'apparaît-il pas sur la chronologie ?ChronologieFAQUne fiche de projet apparaît uniquement si ce projet comporte au moins une tâche avec l'option « Afficher dans la chronologie » définie sur « Oui » et des dates de début et de fin planifiées valides. Si toutes les tâches du projet sont affichées, la fiche n'apparaît pas.
- Pourquoi mes modifications ne s'affichent-elles pas sur le graphique ?ChronologieFAQFermez le panneau des tâches après avoir enregistré vos modifications. La chronologie se met à jour lorsque le panneau est fermé ; les modifications ne sont pas appliquées au graphique tant que le panneau reste ouvert.
- La suppression d'une tâche de la chronologie la supprime-t-elle définitivement ?Chronologie :FAQNon. Le bouton « × » dans la barre des tâches permet uniquement de désactiver l'affichage dans la chronologie. La tâche reste visible dans le diagramme de Gantt et la liste des tâches. Voir Supprimer de la chronologie.
- Pourquoi une étape importante n'apparaît-elle pas à l'endroit prévu ?sur la chronologieFAQLes étapes importantes s'alignent sur le début prévu de la tâche dans la chronologie. Ouvrez la tâche et vérifiez ses dates de début et de fin prévues, puis assurez-vous qu'elle est bien marquée comme une étape importante.
- Concepts relatifs aux types d'accèspour les utilisateurs. L'objectif principal des types d'accès est de réduire les coûts de licence pour les utilisateurs finaux. En choisissant les types d'accès appropriés, vous vous assurez de ne payer que les coûts liés aux licences.
- Concepts utilisateurs virtuelsd' Les utilisateurs virtuels sont similaires aux utilisateurs classiques, à la différence qu'ils ne possèdent pas d'identifiants et ne peuvent donc pas se connecter à Celoxis. L'utilisation des utilisateurs virtuels est gratuite, mais limitée. Certains cas d'utilisation ne sont pas pris en charge.
- Concepts superviseurs :pour les utilisateurs Vous pouvez créer votre organigramme dans Celoxis à l’aide des responsables hiérarchiques. Les principaux avantages de la création de votre structure organisationnelle sont : la définition des rapports…
- Glossaire utilisateurutilisateursConceptsdes
- Création d'utilisateurs :des utilisateursActionsLes administrateurs peuvent ajouter des utilisateurs. Si vous avez un grand nombre d'utilisateurs, il est conseillé de les importer depuis un fichier CSV. Pour ajouter un utilisateur à la fois : Si l'utilisateur a été créé…
- Gestion de vos préférences :de l’utilisateurActionsVous pouvez modifier votre langue, vos formats, vos tableaux de bord et personnaliser les notifications par e-mail depuis votre écran de préférences. Modification de la photo et des préférences : Cliquez sur
- Importation d'utilisateurs à partir d'un fichier :Celoxis vous permet d'importer des utilisateurs à partir d'un fichier CSV. Si vous disposez d'un fichier Microsoft Excel, vous pouvez l'exporter au format CSV (valeurs séparées par des virgules).
- Suppression d'utilisateurs :sur les utilisateursActionsLorsqu'un utilisateur ne doit plus apparaître dans les listes de sélection, par exemple lorsqu'il quitte l'organisation, vous devez le supprimer. Après suppression, cet utilisateur n'apparaîtra plus dans les listes.
- Se connecter en tant qu'autre utilisateurdes utilisateursActionsCeloxis vous permet de vous connecter en tant qu'autre utilisateur si vous disposez de privilèges d'administrateur. Se connecter en tant qu'autre utilisateur est utile dans de nombreux cas, par exemple pour vérifier si le tableau de bord
- Actions groupées : Les actions groupées vous permettent de sélectionner un ou plusieurs utilisateurs dans une liste et d'effectuer des actions sur eux. Renvoyer les informations de connexion : Envoie les informations de connexion par e-mail à l'utilisateur sélectionné.
- Puis-je définir un tarif différent pour un utilisateur sur un projet ?UtilisateursFAQOui, vous pouvez modifier les tarifs au niveau du projet. Pour plus d’informations, consultez : Modification des tarifs de facturation et Modification des taux de coûts.
- Créez un utilisateur dont les tableaux de bord, les préférences et la sécurité seront identiquesaux utilisateursConseils : Les nouveaux utilisateurs auront des tableaux de bord, des paramètres régionaux, des formats de date et des rôles exactement comme l'utilisateur que vous sélectionnez. Par exemple, supposons que Joe soit un responsable marketing senior.
- Concepts espaces de travailde contrôle d'accès aux L'objectif principal des espaces de travail est d'assurer une isolation flexible des projets. Les équipes doivent pouvoir travailler de manière indépendante sans risque d'interférence.
- Concepts de privilègesde contrôle d'accès et . Un privilège est comparable à une autorisation. Dans Celoxis, pour consulter un élément (projet, tâche, etc.) ou effectuer des actions (modification, suppression, etc.), vous aurez besoin d'un privilège.
- Concepts et de rôlesde contrôle d'accès . À ne pas confondre avec un rôle professionnel, un rôle de sécurité est un ensemble de privilèges. Par exemple, on peut créer un rôle « Lecteur de projet » disposant des privilèges suivants : Afficher
- Attribution de rôles aux utilisateurs :de contrôle d’accès.conceptsLes utilisateurs peuvent jouer différents rôles dans différents espaces de travail. Ils peuvent également jouer différents rôles dans différents projets. Attribution de rôles dans les espaces de travail : rôles de sécurité
- Fonctionnementdu contrôle d'accès :Concepts. Le fonctionnement du contrôle d'accès s'explique le mieux par un exemple. Supposons que Joe tente de modifier la tâche T. Voici les étapes que Celoxis suivrait pour vérifier son accès.
- Attribution de rôles aux utilisateurs :de contrôle d’accès.actionsVous pouvez attribuer des rôles aux utilisateurs des espaces de travail si vous disposez de privilèges d’administrateur. Pour ce faire, ouvrez le formulaire d’ajout/modification d’utilisateur et sélectionnez tous les rôles de l’espace de travail.
- Attribution de rôles aux utilisateurs d'un projet :de contrôle d'accès.ActionsVous pouvez attribuer des rôles supplémentaires à un utilisateur dans un projet. Cliquez sur le projet, puis sur Actions du projet > Plus (icône) > Contrôle d'accès. Un écran similaire à celui-ci s'ouvrira.
- d'un projetaccès :Il est parfois souhaitable d'accorder (ou de refuser) des privilèges supplémentaires aux rôles pour un projet spécifique. Pour ce faire, cliquez sur le projet, puis sur « Actions du projet ».
- Comment empêcher certains utilisateurs de consulter des informations financières ?sur le contrôle d'accès.FAQN'oubliez pas que chez Celoxis, les utilisateurs ne peuvent consulter ou effectuer des actions que s'ils disposent des privilèges requis. Celoxis propose les fonctionnalités « Consulter les données financières » et « Éditer ».
- Présentationde webhooksdes conceptsDécouvrez ce que sont les webhooks Celoxis et quand les utiliser.
- Concepts d'événementsdes webhooks : Chaque webhook peut détecter les ajouts, les mises à jour et les suppressions d'éléments. Sélectionnez uniquement les événements nécessaires ; plus il y en a, plus il y a de notifications.
- Autorisations d'accèsaux webhooks : Seuls les administrateurs peuvent gérer les webhooks. Votre rôle doit également disposer de l'autorisation « Accès aux webhooks ». Un administrateur peut accorder cette autorisation ici :
- Créer un webhook :sur les webhooksTutorielComment créer un webhook Celoxis avec une URL de point de terminaison, un secret et des événements.
- Sécurisez voswebhooksCommentCeloxis signe les requêtes webhook avec votre secret et comment vérifier la signature côté réception.
- Suivi des livraisonspar webhook :ProcédureUne fois un webhook activé, vous pouvez vérifier si Celoxis a bien envoyé les notifications. Ouvrez le webhook depuis vos URL de webhook pour consulter ses détails. Livraisons récentes
- Dépannagedes webhooksProcédureSi vous ouvrez des webhooks sans les autorisations requises, Celoxis affiche « Accès refusé ». Si les webhooks ne sont pas inclus dans votre abonnement, Celoxis indique que cette fonctionnalité est indisponible.
- Puis-je désactiver temporairement un webhook ?WebhooksFAQOui. Désactivez l’option « Activé » pour suspendre les notifications sans supprimer le webhook.
- Que se passe-t-il en cas d'échec de livraison ?WebhooksFAQCeloxis enregistre l'échec. Après avoir résolu le problème (URL du point de terminaison ou service de réception, par exemple), vous pouvez réessayer la livraison.
- Puis-je créer plusieurs webhooks ?WebhooksFAQOui. Vous pouvez créer jusqu’à 5 webhooks par entreprise, chacun avec son propre point de terminaison et ses abonnements aux événements.
- Que se passe-t-il si je régénère le secret ?WebhooksFAQMettez également à jour le secret dans votre application de réception. Les requêtes signées avec l’ancien secret ne seront plus valides.
- PrésentationMCP (BÊTA)des conceptsDécouvrez ce qu'est Celoxis MCP, en quoi il diffère de AI Chat et de l'API, et ce dont vous avez besoin avant de commencer.
- Trouvez votre URL Celoxis MCP.MCP (BÊTA)Concepts : Utilisez la même URL que celle que vous utilisez habituellement pour accéder à Celoxis et ajoutez /psa/mcp. Exemples de format : Pour les déploiements sur site, assurez-vous que l'ordinateur exécutant le client MCP dispose des droits nécessaires.
- Concepts de sécurité et de gestion des jetonsMCP (BÊTA) Votre jeton d'accès est secret. Toute personne ayant accès à ce jeton peut utiliser Celoxis avec vos autorisations.
- Créer un jeton d'accèsMCP (BÊTA)ProcédureComment créer un jeton d'accès Celoxis à partir du guide API pour une utilisation avec Celoxis MCP.
- Connexion de ChatGPT DesktopMCP (BÊTA)Commentconnecter Celoxis MCP à ChatGPT Desktop en utilisant Streamable HTTP et un en-tête d'autorisation.
- Connexion de Claude DesktopMCP (BÊTA)Commentconnecter Celoxis MCP à Claude Desktop à l'aide de mcp-remote et de votre jeton d'accès.
- Connexion de CursorMCP (BÊTA) : Commentconnecter Celoxis MCP à Cursor à l’aide de mcp.json et d’un en-tête d’autorisation.
- Testez l'intégrationMCP (BÊTA) :ProcédureUne fois la connexion établie, suivez les instructions suivantes : L'assistant peut accéder uniquement aux projets, tâches et données autorisés par votre compte Celoxis.
- DépannageMCP (BÊTA) -Guide pratique
- Plusieurs utilisateurs peuvent-ils partager le même jeton d'accès ?MCP (BÊTA)FAQ : Non. Chaque utilisateur doit générer son propre jeton et créer sa propre connexion MCP.
- Celoxis MCP contourne-t-il les autorisations du projet ?MCP (BÊTA)FAQNon. Celoxis MCP utilise toujours les autorisations associées à l’utilisateur qui possède le jeton d’accès.
- Celoxis MCP est-il identique à Zapier ou à l'API REST ?MCP (BÊTA)FAQn°
- Ai-je besoin de variables d'environnement ?MCP (BÊTA)FAQNon. Collez le jeton d'accès directement dans l'en-tête Authorization.
- Ai-je besoin de Node.js ?MCP (BÊTA)FAQSeul Claude Desktop requiert Node.js car il utilise npx et mcp-remote. ChatGPT Desktop et Cursor ne requièrent pas Node.js.
- Puis-je utiliser la version navigateur de ChatGPT, Claude ou Cursor ?MCP (BÊTA)FAQ : Non. Celoxis MCP est uniquement disponible dans les applications de bureau payantes compatibles. Utilisez ChatGPT Desktop, Claude Desktop ou Cursor à la place des versions navigateur.
- Concepts aux rôles professionnelsdivers relatifs Lors de la planification d'un projet, il est fréquent de ne pas connaître précisément la ressource qui travaillera sur une tâche. Cependant, nous connaissons le rôle ou la fonction de chaque poste.
- Concepts aux champs personnalisésdivers relatifs Les champs personnalisés permettent de saisir des informations spécifiques à l'entreprise concernant les projets, les tâches, les utilisateurs, les clients et les applications personnalisées. Vous pouvez créer des champs personnalisés des types suivants :
- Champs de formule :diversconcepts. La valeur d'un champ personnalisé de formule est automatiquement calculée par Celoxis en fonction de sa formule. Cette valeur est recalculée à chaque affichage du champ.
- Recherche :diversConceptsLa recherche est basée sur des mots clés. Elle est conçue pour trouver rapidement des éléments lorsque vous savez déjà ce que vous cherchez (identifiants, codes, termes courts). Que recherche-t-on en mer ?
- Concepts à l'interface mobiledivers relatifs Celoxis propose une interface mobile riche en fonctionnalités, accessible depuis n'importe quel appareil iOS, Android, Windows Mobile, Tizen ou tout autre appareil mobile doté d'un
- Intégration Zapier :divers.ConceptsCeloxis s'intègre à de nombreuses applications grâce à Zapier. Zapier est un service cloud qui permet de créer des intégrations puissantes entre différents systèmes sans intervention humaine.
- Concepts Salesforce :divers L’application Celoxis Salesforce facilite la collaboration entre vos équipes commerciales et de livraison, améliorant ainsi vos résultats commerciaux. Cette application est disponible gratuitement sur Salesforce.
- Activation ou désactivation de fonctionnalités :diversesActions. Celoxis vous permet de désactiver certaines fonctionnalités. Une fois désactivées, tous les champs, actions et menus associés à ce module sont…
- Téléchargement du logo :diversesActionsPour télécharger votre logo, cliquez sur ADMIN > Gestion du compte > Télécharger le logo. Les restrictions concernant les dimensions et la taille de l’image seront indiquées sur le formulaire.
- Configuration des paramètres de l'entreprise :diversesActionsLe formulaire des paramètres de l'entreprise vous permet de configurer le comportement et les valeurs par défaut de vos utilisateurs. Il permet également de saisir vos paramètres d'authentification unique (SSO).
- Configuration de l'authentification unique (SSO) :diversesActionsVous pouvez accéder à Celoxis avec vos identifiants professionnels si l'authentification unique basée sur SAML est activée pour votre compte. Celoxis est compatible avec Google, Salesforce, Okta, OneLogin et Microsoft.
- Authentification à deux facteurs (BÊTA)diversesActionsLes administrateurs Celoxis peuvent imposer l'authentification à deux facteurs (2FA) pour tous les utilisateurs et clients, ajoutant ainsi un niveau d'authentification supplémentaire et renforçant la sécurité.
- Intégration Jira / Azure DevOps :.Guide pratiqueL’intégration Celoxis - Jira ou Celoxis - Azure DevOps vous permet de synchroniser facilement les données entre Celoxis et votre outil de gestion du travail, garantissant ainsi la continuité de vos processus.
- Intégration de Jira avec Zapier :diversGuide pratique. Dans de nombreuses organisations, Jira reste le logiciel clé pour les développeurs, tandis que les chefs de projet et les PMO souhaitent utiliser un logiciel de gestion de projet tout en conservant une visibilité accrue sur les utilisateurs.
- Intégration QuickBooks (QBO)pratique. : GuideL’application Celoxis pour QuickBooks Online vous permet de synchroniser vos saisies de temps facturable avec Celoxis et votre entreprise QuickBooks Online. Elle facilite une saisie rapide et précise.
- Intégration Salesforce :diversesInformationsCeloxis L’intégration Salesforce de Celoxis permet de rapprocher vos équipes commerciales et de livraison, améliorant ainsi vos résultats commerciaux. Cette intégration permet aux équipes de vente de…
- Page de connexion personnalisée -Divers- TutorielCeloxis vous permet d'intégrer votre propre page de connexion à votre site web. Nous mettons à votre disposition un exemple de page de connexion que vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Comportement : Si un utilisateur est…
- Envoi d'e-mails personnalisés :diverseProcédureIl est parfois nécessaire d'envoyer un e-mail aux dirigeants, aux clients ou aux membres de l'équipe lorsqu'une nouvelle entité est créée dans Celoxis, comme un nouveau projet, une application ou une tâche.
- Gestion de votre système de tickets d'assistance :pratiqueGuide. Celoxis est une plateforme flexible qui s'adapte rapidement à vos processus métier. Ce document explique comment configurer un système de tickets à l'aide de Celoxis.
- Approbation du client :diversesInformationsDans de nombreuses organisations, une partie du travail d'un projet doit être formellement approuvée par le client une fois terminé. Chaque organisation peut avoir sa propre procédure d'approbation.
- Conseils sur l'API Celoxis :divers La documentation de l'API Celoxis est générée automatiquement pour votre compte à partir de vos données, ce qui facilite son utilisation. Pour y accéder, suivez les instructions ci-dessous.
- d',Celoxisil est important de comprendre vos besoins. Celoxis peut être facilement installé à l'aide d'AW.
- Configuration requise pour les serveurssur site ; : conceptsConfiguration matérielle requise. Il va de soi que la configuration matérielle requise dépend de plusieurs facteurs, tels que le nombre d’utilisateurs, leurs habitudes d’accès, etc.
- Schéma de réseausur siteConceptsLe schéma suivant illustre l’intégration de Celoxis à votre intranet. À noter : les fichiers téléchargés sont stockés sur le disque et non dans la base de données.
- Configuration de votre base de donnéessur site :Celoxisnécessite une base de données pour stocker les données. La base de données doit être configurée avant de commencer le processus d'installation. Des exemples d'instructions pour chaque logiciel sont disponibles ici :
- Configuration des paramètres du sitesur siteActionsAccédez à ADMIN > Paramètres du site et cliquez sur Modifier les paramètres sous Actions. Un formulaire avec plusieurs onglets s'ouvre. Les paramètres importants de chaque onglet sont décrits ci-dessous.
- Actions d'arrêt et de démarrage de Celoxissur site Démarrage de Celoxis Arrêt de Celoxis Redémarrage de Celoxis Commencez par arrêter puis redémarrer Celoxis comme décrit ci-dessus.
- Augmentation de la mémoire pour améliorer les performancessur site)(ActionsCeloxis est configuré pour utiliser un maximum de 4 Go de mémoire. Bien que cela soit suffisant dans la plupart des cas, vous pouvez augmenter cette valeur si votre installation est importante ou si vous avez besoin de plus de ressources.
- Installation de Celoxis en tant que servicesur site :La configuration d'un service pour Celoxis permet de démarrer automatiquement l'application après un redémarrage du serveur. Vous n'aurez plus besoin d'exécuter le script de démarrage à chaque fois.
- Obtention de votre ID client Googlesur siteActionsSi vous souhaitez importer des fichiers depuis votre compte Google Drive, vous devez d’abord obtenir un ID client auprès de Google et le saisir dans Celoxis. Pour obtenir votre ID client,
- Demande d'une nouvelle licencesur site :ActionsLe fichier de licence Celoxis est lié à l'identifiant de votre matériel, plus précisément à l'identifiant de la carte réseau, généralement intégré à la carte mère de votre ordinateur. Si vous changez de carte réseau, le fichier de licence Celoxis est lié à l'identifiant de votre carte réseau.
- Téléchargement du pack de débogagesur siteActionsLe pack de débogage est un fichier ZIP contenant vos fichiers journaux et de configuration. Il aide nos ingénieurs et permet une résolution plus rapide. Si Celoxis exécute T
- Affichage du mot de passe d'administrateur du sitesur siteActionsLe mot de passe d'administrateur du site est différent du mot de passe d'administrateur. Vous devez saisir le mot de passe d'administrateur du site pour accéder à ADMIN > SiteSe.
- Réinitialisation d'un mot de passe administrateur :sur siteActionsLes administrateurs peuvent réinitialiser les mots de passe d'autres utilisateurs (administrateurs et non-administrateurs). Cependant, il arrive que vous souhaitiez réinitialiser rapidement un mot de passe depuis votre ordinateur.
- Accès à Celoxis via SSLsur site)ActionsDans le cadre de cet article, supposons que Celoxis soit installé sur un serveur Linux à l'emplacement /usr/local/celoxis et accessible via http://celoxis.acme.com
- Modification de l'URL Celoxis (sur site)ActionsLors de l'installation de Celoxis, vous saisissez l'URL que les utilisateurs utiliseront pour accéder à l'application. Cette URL est également utilisée dans les liens envoyés dans les notifications. Il est important de la renseigner.
- Utilisation d'un serveur proxysur site :Actions quevous pouvez effectuer. Vous pouvez configurer l'application Celoxis derrière un serveur proxy inverse afin de fournir un accès SSL à Celoxis. Supposons que nous souhaitions configurer Acme Consulting (ac
- Actions préalables à l'installationsur site : Celoxis est une application puissante, mais facile à installer et à configurer si vous suivez les étapes ci-dessous. Ne pas suivre les instructions peut entraîner de nombreux problèmes.
- Installation de Celoxis 15.1sur site :Guide pratique. Celoxis est une application puissante, mais facile à installer et à configurer si vous suivez les étapes ci-dessous. Ne pas suivre les instructions peut entraîner de nombreux problèmes.
- Mise à niveau de la version 15.0 à la version 15.1sur site :Procédure detéléchargement de Celoxis v15.1 Vous pouvez obtenir le lien de téléchargement auprès de notre équipe d’assistance. Sauvegardez votre installation actuelle. Sauvegardez votre base de données et votre répertoire de données existants.
- Procédure de mise à niveau de la version 15.1.X vers la version 15.1.Ysursite
- Maintenance de CeloxisOn-Premise :Guide pratique.Celoxis est facile à maintenir. L’étape la plus importante consiste à sauvegarder la base de données et le répertoire de données (où sont stockés les fichiers téléchargés).
- Dépannage de base de donnéessur site :Celoxis utilise des connexions JDBC standard pour se connecter à votre base de données. En cas de problème de connexion, il s’agit très probablement d’une erreur de configuration.
- Dépannage SSLsur site :Procédure détaillée.Lorsque Celoxis se connecte à vos serveurs via SSL, il doit pouvoir valider le certificat SSL présenté par votre serveur. Celoxis doit pouvoir valider…
- Dépannage LDAPsur site :Guide pratique. L’authentification LDAP de Celoxis est utilisée par des centaines d’entreprises dans divers environnements. Si votre authentification basée sur LDAP ne fonctionne pas, c’est très probablement parce que…
- Dépannage de la messageriesur site :ProcédureCeloxis nécessite un compte de messagerie, comme tout utilisateur. La méthode la plus simple pour le dépannage consiste à créer un compte de messagerie temporaire dans un programme tel qu’Outlook ou Thunderbolt.
- Impression au format PDFsur site :Procédure d’installation. L’application utilise Google Chrome pour convertir les pages au format PDF. Vous devrez télécharger et installer Google Chrome sur la même machine que celle exécutant Celoxis SE.
- Utilisation de Gmail comme service de messageriesur site : tutoriel.Gmailest un service de messagerie gratuit et fiable proposé par Google. Si votre serveur de messagerie ne prend pas en charge les adresses supplémentaires, vous pouvez utiliser Gmail comme alternative. Dans ce tutoriel…
- Migration de Celoxis vers une autre machine(sur site) :Procédure détaillée.Commencez par installer Celoxis sur la nouvelle machine. Vérifiez que l’installation s’est correctement déroulée. Ensuite, remplacez la base de données et le répertoire de données.
- Migration d'une solution SaaS vers une solution sur site :Procédure détaillée.d'abord à effectuer une installation locale. Nous vérifions ensuite que l'installation fonctionne correctement. Puis, nous remplaçons la base de données et le répertoire de données par les éléments de la nouvelle solution.
- Répertoire d'installation de Celoxis -sur siteConseilsRépertoire d'installation de Celoxis Il s'agit du répertoire dans lequel vous avez installé Celoxis. Ce répertoire doit contenir le répertoire psa_x.yz. Si vous n'êtes pas connecté en ligne de commande, veuillez consulter la documentation.
- Informations sur le serveurles installations sur siteConseils pour
Aucun article ne correspond à « {q} ».Essayez une expression plus courte ou parcourez les sections de la barre latérale.